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金龙船集团有限公司
(股份代号:0318)
招股资料
发售股份数目: |
115,000,000股 |
配售股份收目: |
103,500,000股 |
公开发售数目: |
11,500,000股 |
每股发售价: |
0.50港元 |
票面值: |
0.05港元 |
集资金额: |
575,000,000元 |
预期市值: |
230,000,000 港元 |
主席: |
黄治民先生 |
保荐人: |
金利丰财务顾问有限公司 |
挂牌上市日期: |
2001年10月9日 |
主要股东
- 48.61%权益
黄士心太平绅士 - 14.64%权益
附属公司
(全资拥有):从事经营中式酒家
金龙船饼店有限公司 (全资拥有):从事经营面包糕饼业
金龙船贸易有限公司 (全资拥有):从事酒类买卖
E-Sky Enterprises Limited (全资拥有):从事商标持有
业务概览
该集团主要以连锁方式经营以「金龙船海鲜酒家」及「金龙船潮州酒家」品牌命名之中式酒家,于香港主要从事膳食供应服务及食品生产行业。该集团亦以「金龙船饼店」品牌生产、销售及分销面包糕饼及其他食品。
该集团现时经营五间中式酒家,其中四间以「金龙船海鲜酒家」品牌命名,一间则以「金龙船潮州酒家」品牌命名。该集团之中式酒家会供应各式中菜、点心及饮品。为保持及提高竞争力,其亦会供应各款别出心裁之佳肴美食,以满足顾客因人而异且不断变化之口味。
该集团亦透过旗下 23间以「金龙船饼店」品牌命名之饼店,生产及分销面包糕饼及其他食品,例如应节食品、饼干、甜品等。截至2001年4月30日止3个年度各年,销售面包糕饼及其他食品应占营业额分别约600万港元、1700万港元及7700万港元,分别占于该等期间之营业额约4%、7%及25%。
该集团主要服务对象一直为品味高尚兼且负担较高消费之顾客,当中不乏学历较高之年青营动人口、中产阶级及企业家。该集团之中式酒家分别位于上环、旺角、观塘及荃湾,董事相信该等地区人流密集,且区内能够提供中、高档新颖中菜美食之竞争对手相对较少。
市场潜力
由于集团主要服务对象为年青及学历高之中产阶级,董事认为该类人士对优质膳食服务之需求日见殷切。董事对业务之增长潜力相当乐观,预期顾客对象在背景及消费模式方面之转变,可为优质新颖之中菜带来更多需求。
董事认为该集团之品牌形象独一无二,加上不断推出新菜式及崭新产品,有助开拓及抓紧市场需求。为保持形象,减少业务所受到中断影响,故会定期为其下之中菜酒家及饼店进行装修,一般而言,翻新工程大概每五年便会进行一次。
为把握市场发展潜力及建立品牌知名度,该集团精心挑选开设中式酒家及饼店之地点所处一带必定是人口密集、人流畅旺。此外,集团采取之选址策略,乃挑选较少竞争对手供应各类中、高档新式中菜之地区。
该集团为顾客提供蛋糕及应节食品券制度,可有效提高品牌知名度,增加顾客对该集团之拥戴程度。并可藉著预付方式确保未来之销售额。该集团不时会给予大公司及组织特别折扣,及向公众人士提供购买蛋糕券之折扣,借此增加产品之知名度。
竞争优势
董事相信,该集团处的竞争优势包括:
- 该集团中式酒家之菜谱由专管理人员定期检讨,并考虑市场趋势、季节因素,顾客意见及国际美食所启发之灵感因素,不时予以更新。至于
面包糕饼及其他食品部门亦会推出新创或经改良之产品,务求引起顾客之兴趣。
- 为使该集团之厨师能够紧贴全球各地之新厨艺发展,故该集团不时邀请台湾及法国等海外厨师为其下厨师进行培训,务求丰富彼等开发新菜谱及产品之灵感。
- 为保持品质管理,集团之
?生职员定期抽样检查制成之面包糕饼及其他食品及半制成品,以确质量保证。
- 该集团拥有优质之服务,所有员工均久经训练,深明优质服务之道,而集团亦有内部指引、定期内部培训及适当之现场监督,予员工有关接待客人之清晰指示。
风险因素
该集团旗下所有中式酒家、饼店及食品生产工场均为租赁,须承受零售租金市场上升之重大风险。
由于租约问题,集团可能要承受损失生产工场及调迁而增加开支之风险。
该集团在香港经营连锁式中式酒家,连锁饼店及食品生产业务,集团之盈利能力将系于本港之经济及零售物业市道之情况。
集团之主要竞争对手为若干大型连锁中式酒家及连锁饼店,因为顾客相约,故竞争对集团之未来增长及盈利能力构成不利影响。
合财务资料
单位: (港币/千元) |
截至 4月31日止年度 |
|
1999 |
2000 |
2001 |
营业额 |
164,625 |
247,533 |
308,929 |
除税前 (亏损)/溢利 |
16,814 |
26,522 |
38,544 |
股东应占 (亏损)溢利 |
13,894 |
21,696 |
32,425 |
总资产 |
71,415 |
89,017 |
128,661 |
总负债 |
34,662 |
37,362 |
52,037 |
总股本 |
36,753 |
51,655 |
74,624 |
未来计划
董事认为,自 1997年亚洲金融风暴以来,香港经济逐步复苏,市场对款式新颖、口味不同之优质中菜需求会持续增加。董事相信,该集团有能力把握是项市场需求之增长,故集团现处于有利位置,可因香港经济复苏所带来之商机及膳食服务需求之转变而受惠。
该集团计划将透过开设更多中式酒家及饼店及授出专利权分销其面包糕饼及其他食品扩大市场覆盖率,从而进一步增加香港市场之份额。亦会计划将面包糕饼及其他食品之生产设施扩展至国内,减轻集团之营运成本。
该集团将运用品牌及产品日益提升之知名度,透过百货公司、超级市场及连销便利店进行分销,拓展香港面包糕饼及其他食品「包括月饼、曲奇、饮品及便利食品等」之分销渠道。
截至2001年4月31日年度为止的营业额分布
集资用途
倘不计入行使超额配股权所得款项,按配售价 0.5港元,该集团由配售所得款项净额估计合共约为4350万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后),将按下列安排;
款项用途 |
占集资净额比率 |
用于增设中式酒家及饼店 |
46.0% |
用于建立 面包糕饼及其他食品生产设施 |
27.6% |
用于市场推广及广告费用 |
6.9% |
用于一般营运资金 |
19.5% |
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