发售股份数目：

80,000,000股

配售股份收目：

64,000,000股

公开发售数目：

16,000,000股

每股发售价：

0.43港元

票面值：

0.1港元

集资金额：

约34,400,000元

预期市值：

约137,600,000 港元

主席：

国玺先生

保荐人：

金利丰财务顾问有限公司

挂牌上市日期：

2002年1月4日

主要股东

国玺先生 - 43.69%权益

黄震先生 - 18.21%权益

夏杰文先生 - 10.92%权益

附属公司

亚联科技 (全资拥有)：从事发行海外销售及市场推广

辉煌电子 (全资拥有)：从事海外销售及市场推广

辉煌电子 (全资拥有)：从事销售及市场推广

亚联科技(香港) (全资拥有)：从事销售及市场推广

台湾分公司 (全资拥有)：从事研究及开发

东莞煇煌(中国) (全资拥有)：从事造及研发

业务概览

该集团主要从事设计、开发、制造及销售供给电脑通讯及电脑周边产品为主之接驳产品。目前，该集团设计及制造之接驳电脑通讯产品包括电脑连接线、通讯设备连接线、电子连接器、数据讯号收集分享器、网络集线器及多媒体连接线。上述若干产品采用焊接集成电路板，以增进功能、传输速度及或数据讯号收集分享功能。

该集团产品可分作三类，即显示屏连接线、传统 I / O 连接线及多功能、高速传输接驳电脑通讯产品，首两类产品占该集团往绩期间内营业额75%以上。该集团产品大部分售予原设备制造商及零售分销商。部分原设备制造商客户其后转售该集团产品予各主要电脑制造商，而大部分零售分销商客户则将该集团产品直接转售予最终用户。地域上而言，该集团大部分产品输往海外市场，例如日本、韩国、美国及台湾。

该集团为应付电脑通讯业急速之科技革新及不断转变之消费者需求，极之著重研发工作，务求不断增加该集团产品特点及增进功能。该集团透与过客户建立长远业务关系，得悉业内趋势之最新资讯，洞悉顾客不断转变之需求。凭借分别设于台湾及中国的两支内部研发队伍之支援，该集团得以与瞬息万变之科技发展同步并进，掌握客户不断转变之要求，并能及时将新产品推出市场。该集团生产设施位于中国广东省东莞市塘厦镇，包括厂房大楼及职工宿舍，总建筑面积约1.72万平方米。

市场潜力

凭借逾十年之业务发展往绩纪录，以及预料全球不断增长之电脑需求量，董事深信，该集团会持续发展。该集团之未来目标乃成为接驳电脑通讯产品之主要全球制造商之一。

该集团拟利用现有核心业务累积之丰富经验及管理专才，更著重为具有领导地位之客户制造高质兼科技尖端之电脑、消费及通讯装置接驳产品，例如焊接集成电路板，务求改善日后之盈利及让业务茁壮成长。与此同时，该集团将会继续紧随最新业内趋势，适时生产新产品。

Fleck研究报告又预测，中国将占据全球连接器行业产量30%以上。董事相信，2002年的估计行业增长会为该集团带来商机。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

该集团董事相信，集团得以设计、开发及生产优质及高科技接驳电脑通讯产品；

管理层在接驳电脑通讯产品开发方面经验丰富，专业技术知识广博；

整个生产过程设有周全之品质监控程序，用以保证该集团产品之优良质素；及

与该集团主要客户建立长远业务关系，该集团得以掌握科技发展最新资讯及客户不断转变之要求。

风险因素

该集团倚赖美国市场及美国遭受死布分子袭击对该集团出口美国业务构成之影响之风险

另股份发售所得款项净额不足作兴建该集团新生产厂房第二期经费之风险

倘中国税务管制度出现任何逆转，或倘上述税项拨备最终不足以以应付实际之税务责任，或倘中国税务当局征收利息附加费，该集团之盈利能力可能会遭受不利影响。

该集团之业绩的将受到电脑及电子通讯网络产品之需求量短暂波动及市况变动而受不利影响

综合财务资料

单位：(港币/千元)	截至12月31日止年度			截至8月31日
	1999	2000	2001 (8个月)
营业额	79,518	119,601	74,908
除税前(亏损)/溢利	6,65	14,968	13,781
股东应占(亏损)溢利	6,25	14,046	13,254
总资产	-	-	59,835
总负债	-	-	25,976
总股本	-	-	33,859

未来计划

董事相信，全球电脑周边设备及通讯设备市场急速增长，将为该集团带来崭新商机。为应付预期对该集团产品需求之上升及引进新产品，该集团计划增加现有产量。董事拟在其现时位于塘厦镇之生产厂房附近购入一幅地盘面积约达2万平方米之土地，并将用以建造新厂房及职工宿舍，支援该集团之拓展计划。新厂房将新设多条生产线，计划用作生产该集团现有产品，如USB1.1、IEEE-13894及网络电缆，以及该集团发展中之产品，如USB2.0、数码通讯产品及多功能电子连接器。

该集团为进一步增强其研发实力，拟增添台湾及中国研发队伍工程师及技术专门人员，引进崭新之电脑、消费及通讯设备接驳产品，迎合宽频或高速数据传输年代不断增长之市场需求。此外，该集团拟不断提升产品质素，增进现有产品功能，迎合市场趋势。董事相信，不断提升该集团之研发实力，成为该集团加强竞争优势之关键。

该集团拟在日本设立营销办事处，并在欧洲、韩国、美国及其他亚洲国家委任市场推广及分销代理，以拓展销售网络。日本之营销办事处将设有一队训练有素之营销及市场推广职员，为海外客户提供售后服务及推广该集团新产品。董事相信，在日本设立营销办事处及委任海外代理有助该集团更能满足当地需求，因而刺激该集团产品销量。

截至2001年8月31日为止8个月的营业额分布

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.475港元(按招股发售价中位数)，该集团由配售所得款项净额估计合共约为2700万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于装设机器及设备	28.3%
用于建造新生产设施第一期	18.9%
用于购置新生产设施所在块之土地使用权	8.9%
用于改进现有产品	5.6%
用于提升开发新产品之研发实力	3.7%
用于设立日本营销办事处，拓展海外分销及市场推广网络	3.3%
用于改进电脑系统	1.7%
用作一般营运资金	29.6%

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