发售股份数目：	100,000,000股
配售股份收目：	100,000,000股
每股发售价：	0.9港元
票面值：	0.1港元
集资金额：	90,000,000元
预期市值：	约360,000,000 港元
主席：	沈方中先生
保荐人：	日盛嘉富国际有限公司
挂牌上市日期：	2002年1月31日

• 沈方中先生 - 60.75%权益

• 创新科技中国 (全资拥有)：从事能源效率顾问服务

该集团主要从事设计、管理及实施能源管理系统解决方案，包括向国内各式中央空调改造项目提供顾问服务，如商业楼宇及城市集中供热系统。该集团之能源管理系统解决方案采纳能源效率技术，旨在通过该集团之两种能源管理系统解决方案(分别名为赛灵2000I及赛灵2000II)，提高中国现商业楼宇之中央空调系统及国内集中供热系统之能源效率。

赛灵2000I主要针对国内之商业楼宇，例如酒店、办公室、购物中心、医院及机场之中央空调系统，而赛灵2000II则主要用于减少国内集中供热系统在寒冷季节之能源消耗。该集团拥有一支由中央空调工程师队伍及富经验能源服务顾问组成之队伍(成员于行内平均拥有逾10年经验)，为客户提供经特制以满足客户需要之包括能源改造项目工程顾问服务之能源管理系统解决方案。

至最后可行日期该集团所完成之129个能源改告项目及客户所确认之各项目之性能报告而言，中央空调系统水泵装置以及城市集中供热系统之平均节能水平在59%左右。特别是，根据有关客户发出之两份性能报告，整个中央空调系统之节能水平介乎35%至62%之间。该集团赛灵2000I之好处还包括减低噪音水平；马达、水泵与制冷塔之保养维修费以及中央空调系统之?环水量耗失。

预期中国将成为国际上能源需求增长最快之国家。根据国际能源署之统计数字，自1973年至1998年，中国乃最终总能源消耗增长最快之国家(图1)。《中国统计年鉴》及国家发展计划委员会之能源司之统计数字亦显示中国初级能源消耗增长迅速，预期到2050年将会翻两翻以上。

另一方面，中国之能源效率已大为改善，从80年代以来能源集约度不断下降之事实便可见一斑，而随著国民生产总值每1万元人民币之能源消耗预期到2050年将减少10倍以上，能源效率改善之趋势预期将会有增无减。

对全国具高潜质能源效率项目所作之详细个案研究显示，许多项目均可带来不俗之金钱回报。第(III)类能源效率投资之回报率可超过20%，回本期则介乎一至五年不等。由于该集团之业务以能源改造项目(被列为第(III)类投资)为主，董事相信该集团前景一片光明。

• 于国内新兴及起飞中之能源效率技术市场占了先机，而市场上仅有有限数目之竞争者；
• 有高瞻远瞩且全情投入之专业管理层，足以吸纳才华横溢及敬业乐业之雇员；
• 有强大研发能力，可开发先进能源效率技术及不断评估能源效率性能；
• 已在国内各大城市建立良好客户基础；及
• 已与清华大学等享负盛名之国内研究机构建立策略性联盟以开发尖端能源效率技术。

• 倘集团未能与现有客户订立合同或找到新客户替换现有客户，可能会对该集团之营运及财政状况造成不利影响。
• 该集团并不保证未来可挽留李先生继续服务。
• 倘该集团未能于日后订立足够数目之合同，可会对该集团之财政业绩及盈利增长造成不利影响。
• 倘电力单位价各改变，则对该集团能源管理系统解决方案之求可能会减少，以及可能该集团之业务及盈利能力造成不利影响。

该集团计划透在市场推广应用于城市集中供热系统改造项目之赛灵2000II及应用于各种不同制造环境所使用之工业用水循环系统之能源改造项目之赛灵2000III，继续致力于扩大其能源管理系统解决方案之应用。该集团亦计划开发无压缩机家用空调等节能产品。

该集团计划延伸业务至覆盖国内25个省份之主要城市，如北京、上海及大连等，提高市场占有率。董事相信，此举将使该集团可于此等庞大且几乎尚未开发市场中早著先鞭。该集团拟首先于其五个主要市场(北京、大连、上海、重庆及广州)成立全资附属公司，其后再在国内其他主要城市、香港及其他东南亚国家增设全资附属公司。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.9港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为7600万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；