发售股份数目：	500,000,000股
配售股份数目：	450,000,000股
公开发售数目：	50,000,000股
每股发售价：	不超过0.7港元
票面值：	0.1港元
集资金额：	少于350,000,000元
预期市值：	约1200,000,000 港元
主席：	蔡燕玉博士
保荐人：	京华山一企业融资有限公司
挂牌上市日期：	2002年3月28日

• 蔡燕玉博士 - 75.0%权益

• 自然美生物科技有限公司(全资拥有)：从事在香港批发及零售护肤及美容产品；美容疗程服务等
• 自然化粧品股份有限公司(全资拥有)：从事在台湾生产及销售美容及护肤品；护肤疗程服务
• 上海自然美化粧?有限公司(全资拥有)：从事在中国生产及销售美容及护肤品
• 上海自然美三联化妆品有限公司(全资拥有)：从事在香港批发及零售护肤及美容产品及美容疗程服务等

该集团主要从事(1)研究、开发、制造及销售芳香疗法、彩妆品及护肤品，以「NB」为品牌行销及过大中华地区超过1900个销售点销售网络分销；及(2)透过其美容中心提供为客户度身设计及冗肌肤护理，尤其是专业美容师采用优质精油及特别设备的芳香疗程提供肌肤护理及SPA服务

护集团持续对芳香疗法、彩妆品及护肤品进行究研、并开发超过700种产品的生产线。该等产品均于该集团的厂房制造(一间在台湾庄北而另一间在中国上海)。设于台湾及中国的厂房分别于1996年及1997年取得ISO9002认购。

现时，该集团的产品大致可分为三种类别，包括芳香疗法产品，彩妆品及护肤品；虽然所有产品均以「NB」品牌销售，但各种产品种类别进一步分为不同产品系列，且按不同价格、包装及功效分类。

除开发、制造及销售上述产品外，该集团并过其美容中心，采用其本身品牌产品提供肌肤护理及SPA服务。现时，该集团备有三种不同类型美容中心、包括自然美SPA生馆、NB沙龙SPA及NB专业美容中心。各类别中心提供特定产品及服务种类、独装潢、作业区及设备。受该集团培训的多名专业美容师则于每间美容中心提供服务。

根据Euromonitor，肌肤护理未来作然是化妆品及美体品市场的重要类别，预测肌肤护理在2000年至2005年预测期间将成为增长最显著的类别，至2005年其价值将达人民币200亿元，较2000年的价格值刚好增加一倍。董事预期，大中华地区对彩妆品及护肤品与服务的需求不断增加︳故将继续求及争取开发美容及护肤市场的机会。

• 历史悠久及人所共知的商标NB，开发自「自然就是美」的概念，并强调采用经有关分销商确认的纯天然不含有害化学成份材料，如水银及铅研制产品；
• 著重透过特设电脑软件为个别客户分析肌肤问题及根据分析结果作出特定护肤疗法，从而提供个别美容及护肤服务；
• 开发新产品的承诺及能力，以满足客户不断转变需求；
• 致力覆盖不同地区的客户，透过该集团的庞大销售网络，包括分布在大中华地区多个主要城市的百货公司及购物商场内超过1700间美容中心及过130个指定销售专柜增加产品及服务的市场渗透率。

• 对加盟美容中心的依赖
• 加盟经营者的非法行为及误用该集团品牌
• 对主要管理层人员的依赖
• 研究及开发风险
• 中国加入世贸面对的竞争越趋激烈
• 环境保护等问题

• 该集团将会扩充生产设备及种植天然材料
• 该集团将增加自然美生活馆的数目
• 并提升现有销售点电脑系统及建立电子客户关系管理平台，使该集团能够向业务黟伴及个别各户检索资料，从而建立大型的业务黟伴及客户数据库。
• 及增加该集团产品的市场推广及宣传活动
• 及会拓展该集团研究及开发能力

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.6港元(估计之平均中位数)，该集团由配售所得款项净额估计合共约为2亿7000万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；