发售股份数目：

156,000,000股

配售股份收目：

15,600,000股

公开发售数目：

140,400,000股

每股发售价：

1.68港元

票面值：

0.20美元

集资金额：

262,080,000港元

预期市值：

1,048,000,000 港元

主席：

王禄訚先生

保荐人：

新加坡发亚洲融资有限公司

挂牌上市日期：

2002年5月10日

主要股东

Poly International - 75.0%权益

附属公司

IGCS Ltd (全资拥有)：提供会责任经济守则蓝查服务

Linmark Agency (HK) Ltd (全资拥有)：从事以代理身份进行采购业务

Westman (Singapore) Private Ltd (全资拥有)：从事以代理身份进行采购业务

林麦香港 (全资拥有)：从事以代理身份进行采购业务

Triple S Ltd (全资拥有)：从事以代理身份进行采购业务

业务概览

该集团主要从事采和提供应链管理解决方案之业务，客户包括多个国家之连锁式零售店营运商、品牌、批发商、邮购公司及百货公司。该集团精于为客户采购各类成衣物品和杂货。由该集团所采购之成衣物品包括成衣、鞋类以及相关配衬品，而杂货则包括玩具、家具、运动用品、家居装饰、家用器皿、季节性用品、家居纺织品、礼品、五金制品、电子家庭电器、餐具以及园艺产品。该集团之客户大部份位于北美洲和欧洲。

该集团于往续记录期间内将全球采购网络扩展至遍遍布15个家和地区，覆盖约1900个供应商，全部均为独立第三方。供应商之工作表现由该集团位于中国、香港、印度、泰国、孟加拉、南非、巴基斯坦、印尼、南韩、新加坡和台湾11个国家和地区之14个采购办事处负责监控及统筹。

该集之主要客户大部份是位于北美洲和欧洲之连锁式零售店营运商、专利品牌、批发商、邮购公司和百货公司，这些主要客户包括 Hudson�s Bay Company、Brylane L.P、Federrated Department Stores Inc.、Jockey International Inc.、J.G. Penney Purchasing Corporation、Mothercare、UK Limited以及Oxford Industries Inc.，全皆为独立第三方。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

该集团管理之全球采购网络扩展至遍布15个国家和地区，覆盖约1900个供应商，全部均为独立第三者。

该集团之组件式业务模式可为客户提供既灵活及因应需之服务。

该集团提供予客户之服务圴综合为一套一站式供应链管理解决方案。

该集团之董事高级管理层采用亲身实践之方式，并具备约12年之供应链管理服务及相关行业之经验。

该集团一直与其主要客户，包括北美洲和欧洲之著名连锁式零售店营运商、品牌、批发商、邮购公司及百货公司建立业务关系。

风险因素

倚赖若干主要客户；

倚赖主要员工；

倚赖北美洲市场；

维持边际盈利之能力之风险；

行业存在之风险；

合财务资料

单位：(美元/千元)	截至4月30日止年度			截至10月31日
	1999	2000	2001	2001(6个月)
营业额	19,576	27,192	32,491	15,973
除税前(亏损)/溢利	3,338	9,504	13,357	5,892
股东应占(亏损)溢利	3,118	9,053	12,867	5,717
总资产	8,422	13,158	17,574	18,967
总负债	9,868	5,569	4,776	4,264
总股本	(1,446)	7,589	12,798	14,703

未来计划

董事相信会有越越多之连式零售店营运商、品牌、批发商、邮购公司及百货公司把全部或绝大部份之采购业务外判，借此前减其经营成本。董事预期尤其北美洲和欧洲之连锁式零售店营运商、品牌、批发商、邮购公司和百货公司，会继续著重向成本较低之家采购货品，改善供应链管理业务之效率。由此预期这些发展会加速业界对有效采购和供应链管理解决方案之需求。

随著中已加入了世贸组织，配合中国大量低成本劳工，以及预期贸易障碍逐步废除，董事相信中国将会成为消费品之主要生产基地之一。董事相信除中国以外，印度和泰国等发展中国家亦会为供应链管理业务带来更多商机。

董事认为维持全面之全采购网络，是集团成功之关键。因此，该集团会在?工成为了推行新该策略，该集团计划将集团之采购和购货业务精简为两大部份；在大中华地区和印度次大陆，因为董事预期这些地区为消费品之主要生产基地。

该集团计划在机会于日后出现时，对配合现有业务之对象进行策略性收购及/或投资。虽然该集团会继续专注核心业务，但该集团若认为策略性收购及/或投资对象有助强化或配合该集团现有业务，则会落实有关收购及/或投资。

截至2001年10月31日年6个月为止的营业额分布

截至2002年04月30日止年度预测

集团扣除税项后但未计非经常项目的预测合并溢利	不少于港币8,000,000美元
预测每股股份盈利：
加权平均	港币10.30仙
备考全面摊薄	港币12.48仙

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价1.68港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为1亿8880万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于市场推广和业务发展，包括吸纳新客户	37.2%
用于改良LOGON系统	10.3%
用于增强其采购网络	6.2%
用于拓展集团在零售商之采购及相关管理业务	8.3%
用于一般营运资金	38.0%

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