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香港上市公司名单

健诺国际生化科技药业有限公司
(
股份代号:8031)

招股资料

发售股份数目:

120,000,000

配售股份收目:

108,000,000

公开发售数目:

12,000,000

每股发售价:

0.50.68港元

票面值:

0.01港元

集资金额:

6000万至8160万港元

预期市值:

2亿6000万至3亿5000万港元

主席:

谭润球先生

保荐人:

博资财务顾问有限公司

挂牌上市日期:

200263

主要股东

  • 谭润球先生 – 27.07%权益

附属公司

  • Kinetana Inc.(全资拥有):在加拿大研发生物制药技术及西方草药产品
  • 健诺中草药业香港有限公司(全资拥有):从事研发生物制药技术及以传统中药为基础之产品及提供相关服务

业务概览

该集团于一九八七年在加拿大阿尔伯达省创立, 所成立之Kinetana Inc.乃为一间透过谭博士向制药公司及生物科技公司提供顾问服务以及有关药动学及药效学之临床前及临床研究的公司。KGI创立于1998年3月, 从事生物制药技术开发业务, 现为该集团之全资附属公司。主要专长为药动学/ 药效学, 而该集团之宗旨为加快发现及开发合成药物及天然产品(包括传统中药)。该集团之主要技术创新项目乃「模拟生物分解及吸收系统」, 亦即人造肠.技术。人造肠技术最初由谭博士及Anderson博士共同发明。自动化系统。

于2001年底经过约3年研发及改良后(尤其在研发健诺细胞的细胞生物学以及分析化学等方面), 该集团将人造肠.技术研发为一项系统, 并拟用作预测人体肠道对化合物的吸收情况, 并在可接受误差幅度内获得稳定之结果。人造肠系统现时由人手操作, 并拟发展为自动化系统。

新兴之人造肠技术乃一项体外筛选系统, ?集团致力透过此系统以缩短药物开发时间, 有助提早决定候选药物作进一步研究, 从而减少临床前药品开发过程所需成本及资源。市场上有不少在某些方面,与人造肠技术类似之技术。

?集团自二零零一年十一月, 已开始透过在加拿大阿尔伯达省埃德蒙顿以及在香港之实验室提供药物筛选服务以及成份吸收分析, 从而将人造肠技术作商业化发展。

竞争优势

董事相信,该集团处的竞争优势包括:

  • 强大研究及开发能力:该集团拥有一支研究及开发队伍, 成员包括15名技术人员, 其中8名为持有博士学位之科学家, 余下之技师或技术人员均持有有关实验室或兽医技术文凭或持有理学士学位。
  • 重要奖项及表扬:该集团荣获香港资本杂志甄选为二零零零年度「最佳生化科技公司」, 并获得多项来自加拿大及香港政府机构之拨款或资助。
  • 平行发展:该集团之人造肠技术可用于开发成药产品(包括与科大及中大合作, 将所研制传统中药为基础之制剂, 由保健产品发展为药品), 预期长远能为该集团带来收入。
  • 策略联盟:本集团预期透过成立策略联盟以减少其在药物研制过程所涉及之风险, 并同时享有有效率之公司架构所带来之灵活性。

风险因素

  • 倚赖尚属初期之商业化发展一技术,此技术并未经独立测试,其成绩尚待验证;
  • 经营历史短暂及经验短浅,并务及收入模式未得证实以及过往出现亏损及可能持续出现亏损;
  • 药物开发风险;
  • 研究及开发风险;
  • 不能确保能成功达致业务目标;

合财务资料

单位:(港币/千元)

截至228日止年度

 

1999

2000

2001

营业额

-

-

750

除税前(亏损)/溢利

(5,037)

(8,359)

(14,912)

股东应占(亏损)溢利

(5,037)

(8,359)

(14,898)

总资产

5,357

12,64

20,422

总负债

2,494

2,83

6,44

总股本

2,863

9,81

13,982

未来计划

短期而言,该集团于加拿大阿尔伯达省埃德蒙顿及在香港之实验室利用人造肠技术以提供药物筛选服务及成份吸收分析(该集团迄今已取得两项合约,一项已完成,另一项在进行中)。

在拿加大发展一套自动系统以应付药物筛选服务及其专利使用权之更大需求(该项发展计划仍在进行)。

于二零零二年第二季或第三季在拿加大以食物营养补充产品之形式开发及推出该集团首个银杏产品。预期将以药丸或胶囊形式推出, 并载有由天然银杏叶所抽取出来之可知悉数量之有效吸收成份。

在加拿大以食物营养补充产品之形式开发及销售其他具世界知名度之单方草本产品, 如贯叶金丝桃及紫锥花(预期于该集团将银杏产品推出市场后约三个月开始)。

在香港为该集团之合营企业及策略性伙伴改良一至三项以传统中药为基础之产品制剂。(预期于最后实际可行日期后约十二个月开始)。

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项,按配售价0.5港元,该集团由配售所得款项净额估计合共约为4600万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后),将按下列安排;

款项用途

占集资净额比率

用于购买化学分析设备及供研究试验制剂之机器

26.1%

用于招聘额外技术员工及顾问

8.7%

用于支付有关改良及提升人造肠技术之额外研究

8.7%

用于支付有关销售及推广所提供之药物筛选

8.7%

用于履行与科大及中大联手合作项目之融资

8.7%

用于购买分析化学及细胞生物设备

10.9%

用于在加拿大设立自动化的人造肠系统

4.3%

用于购买设备以提供合约服务

2.2%

用于推广及宣传草本产品

10.9%

用于一般营运资金

10.8%

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