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结好控股有限公司
(股份代号:0064)
招股资料
发售股份数目: |
75,000,000股 |
配售股份收目: |
15,000,000股 |
公开发售数目: |
60,000,000股 |
每股发售价: |
1.00港元 |
票面值: |
0.1港元 |
集资金额: |
75,000,000元 |
预期市值: |
300,000,000 港元 |
主席: |
洪汉文先生 |
保荐人: |
博资财务顾问有限公司 |
挂牌上市日期: |
2002年6月6日 |
主要股东
– 63.09%权益
附属公司
(全资拥有):证券经纪及保证金融资
结好期货(全资拥有):期货及期权经纪
结好融资(全资拥有):企业融资服务
可权有限公司(全资拥有):持有物业
结好资产管理(全资拥有):互惠基金及保险产品经纪服务
艺业国际有限公司(全资拥有):持有车辆登记号码
业务概览
该集团主要业务为在香港提供种类广泛之金融服务︳包括证券、期货与期权及保证金融资之经纪服务,兼及提供企业融资顾问服务。此外,该集团亦提供互惠基金单位信托及保险相关投资计划及产品之经纪务,该集团以香港为业基地。
于 2002年2 月28日,该集团拥有约2,853名客户及655名活跃5保证金融客户,在该集团维持活跃证券买卖户口(即在过去12个月内曾录得证券买入及/或卖出的客户户口)。此外,该集团亦从事买卖恒指期货及期权合约之经纪服务。于2002年2月28日,该集团客户透过结好期货存设有59份未平仓恒指期货及期权合约。
竞争优势
董事相信,该集团处的竞争优势包括:
该集团与大部份户己建立2至3年之关系,因此获客户忠诚信赖,从而能够维持稳固之客户基础;
该集团与客户主任维持信任及和谐之关系;
该集团精简管理架构,有助有效执行及结算客户之指令;
于监管及控制信贷风险(尤以市场波动所产生之风险为然)方面,该集团管理层拥有丰富经验及专才;
该集团信用昭著,市场地位稳固,因此,可获多间银行及其他机构批授信贷额以应付保证金融资业务所需;及
该集团能为客户提供多元化金融产品之经纪服务,当中包括证券、期货及期权、互惠基金、单占信托及保险相关投资计划及产品等。
风险因素
倚赖主要客户;
有违规风险;
信贷风险;
依赖证券经纪佣金及证券保证金融资;
证券业内竞争激烈;
合财务资料
单位: (港币/千元) |
截至 3月31日止年度 |
截至 12月31日 |
|
1999 |
2000 |
2001 (9个月) |
营业额 |
117,768 |
114,342 |
56,010 |
除税前 (亏损)/溢利 |
55,642 |
93,000 |
21,964 |
股东应占 (亏损)溢利 |
47,368 |
87,127 |
18,801 |
总资产 |
323,384 |
290,742 |
352,684 |
总负债 |
241,571 |
153,243 |
215,42 |
总股本 |
81,813 |
137,499 |
137,264 |
未来计划
董事仍对香港票及期货 ;市场长远前景持有正面的见解。董事亦深信长远而言,香港股市将继续成为全球之亚洲区支柱,对各类型投资者皆具有引力。该集团拟过扩充销售队伍,以提高对散户及机构客户市场之占有率。
根据证监会于 2002年3月就现时之财政资规则之建议修订(财政资规则修订)刊发之咨诣文件,证券经纪公司将须提供更多资金以助向客户提供借贷进行文投疏落之证券交易。在实施财政资源规则修订(如已持纳)后,该集团拟分别动用1300万港元及1000万港元,以加强保证金融资业务及减壬银行借款。
董事认为证券业竞争白热化,并相信提供全面服务以有效压倒竞争对手,对该集团而言尤为重。该集团已成立结好融资以提供财务顾问服务及经营企业融资业务。根据联交所于 2000年5月发出有关引入新增上市规则第3a章之咨询文件,集团拟动用股份发售所得款项净额中合共1200万港元作为营运资金,以发展企业融资业务。
截至2001年12月31日9个月为止的营业额分布
截至 2002年03月31日止年度预测
集团扣除税项后但未计非经常项目的预测合并溢利 |
不少于港币21,500,000元 |
预测每股股份盈利: |
|
加权平均 |
港币9.6仙 |
备考全面摊薄 |
港币7.2仙 |
集资用途
倘不计入行使超额配股权所得款项,按配售价 1.00港元,该集团由配售所得款项净额估计合共约为6380万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后),将按下列安排;
款项用途 |
占集资净额比率 |
用于招聘额外有经验员工,包括经纪 |
6.3% |
用于扩充保证金融资业务及减少银行借贷 |
36.1% |
用于建立及发展企业融资业务 |
18.8% |
用于进行配售及包销所需之营运资金 |
15.7% |
用于将电脑系统升级 |
5.5% |
用于推广及宣传以加强客户对集团之认识 |
4.7% |
用于一般营运资金 |
12.9% |
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