发售股份数目：	160,000,000股
配售股份收目：	136,000,000股
公开发售数目：	24,000,000股
每股发售价：	1.38港元
票面值：	0.10港元
集资金额：	220,080,000元
预期市值：	883,000,000 港元
主席：	卓可风先生
保荐人：	新加坡发展亚洲融资有限公司
挂牌上市日期：	2002年6月21日

• 卓可风及其妻子朱慧敏 – 75.0%权益

• 至卓香港 (全资拥有)：从事投资控股及销售线路板
• Topsearch Thailand (泰国) (全资拥有)：从事提供市场推广服务
• Topsearch Malaysia (马来西亚) (全资拥有)：从事提供市场推广服务
• Topsearch UK(英国) (全资拥有)：从事提供市场推广服务
• Topsearch 台湾(全资拥有)：从事提供市场推广服务

该集团主要从事制造及销售各种双面及多层印刷线路板(「线路板」)，主要客户包括从事生产个人电脑及个人电脑相关产品、电讯、办公室设备、保安、仪表设备及消费产品等各类电子制造服务(「EMS」)及原设备制造(「OEM」)公司。

该集团可制造多达14层之线路板，并已成功开发多至26层之线路板原型。该集团亦制造0.0003至0.006吋线路间距/线宽之线路板，并获得独立非牟利产品安全测试及认证机构Underwriters Laboratoires Inc.认证具有生产宽0.002吋导线之线路板能力。此外，该集团已投入小规模生产采用两种不同物料之混成式线路板，以组装高性能物料之线路板(例如具高频率及高耐热性能。

根据一本美国出版社所发行之工业杂志于2001年所进行之调查，以2000年所得收入计算，该集团在亚太区内(不包括日本)众多线路板 公司中排行第15位，并在全球100最大规模线路板公司中排名第52位。

该集团之厂房位于中国深圳蛇口，于最后可行日期，该集团之厂房楼面合共约55,989平方米，共聘用逾4,000名雇员。按现持以2至14层线路板为主之产品组合及现有设施计萛，该集团每月生产能力约为130万平方呎。

• 该集团既具备工程及技术实力，更可配合需要为客刀提供指,定之笁产解决方案，并且提供增值服务。
• 该集团已实施根据ISO 9002及QS 9000要求之品质管理系统。于1994及1995年，至卓深圳及卓香港分别获颁ISO 9002认证。
• 该集团之生产设施位于中国之有利地点。
• 该集团在不断努力之下，与不少客户建立良好合作关系。该集团多年收到不少客户满意证书，可见该集团与客户之良好关系。
• 该集团富有经验之专业管理人员在专业知识、经验及业界知识技术方面对该集团贡献良多。该集团之管理人员平均拥有超过10年之线路板行业经验。

• 倚赖主要客户；
• 倚赖主要供应商；
• 倚赖该集团主要客户；
• 倚赖最大之供应商；
• 依赖高级管理层及研发人员；
• 中国环保法规；

该集团于2001年3月开始与建位于中国深圳蛇口之新厂房。新厂建筑面积40,329平方米，预期将于2002年底落成。预期新厂房将有助该集团增加生产6层或以上之线路板。根据预计之产品组合，新厂房之每月产量将约为80万平方呎。

基于中国加入世贸，董事预计将有更多EMS及OEM公司在中扩充厂房，为该集团带来商机。当该集团提高生产能力后，董事将积极开拓中国市场木。该集团现持于中深圳蛇口设有市场推广办事处负责华南业务，而市场推广人员经常到访华中一带该集团客户之厂房。董事有意在上海加设市场推广办事处， 加强华中地区之服务。集团将继续参与线路板业界之展览及贸易展，提高「至卓」品牌之知名度。

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价1.38港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为2亿港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；