发售股份数目：

2,298,435,000股

全球发售数目：

2,068,591500股

香港公开发售数目：

229,843,500股

每股发售价：

介乎6.3至9.5港元

票面值：

5.00港元

集资金额：

介乎159亿至218亿元

预期市值：

介乎732亿至1004亿元

主席：

刘明康先生

保荐人：

高盛(亚洲)有限责任公司

挂牌上市日期：

2002年7月25日

主要股东

中国银行 – 75.0%权益

业务概览

该集团主要是香港一家主畏商业银行集团，通过设在香港的343家分行，434部自动柜员机和其它服务销售渠道?零售客户和企业客户提供全面的金融产品与服务。该集团的主要营运附属公司中银香港为三家发钞银行之一。此外，该集团在中国内地设有14家分行，以切合集团香港及中国内地客户对跨境银行服务的需求。

按资产及客户存款计萛，该集团是香港第二大银行集团。于2001年12月31日，该集团是香港两大放款银行之一。在截至2001年12月31日止年度，该集团的拨备前经营溢利和股东应占溢利分别为131.62亿港元和27.68亿港元。于2001年12月31日，该集团的总资产为7,661.4亿港元，股东资金为521,7亿港元。

该集团经营三类主要业务；

零售银行：该集团在香港的零售银行业具领导地位。于2001年12月31日。尚未偿还贷款而言，该集团为第三大房屋按揭货款人，占16%的市场份额，亦为香港最大的信用卡发行之一。

企业银行：该集团在香港企业银行业中位居前列。于2001年12月31日，该集团是香港两大止业贷款机构之一，按未偿还计萛之市场占有率有为15.6%。

资金业务：该集团为香港银行同业货币市场的主要参与银行之一。该集团亦向零售客户提供传统资金服务(包括外汇兑换及贵金属买卖)，并获「环球金融」杂志选为2001年最佳外?兑换银行之一。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

「中国银行」品牌为香港最著名的银行品牌之一；

在香港金融服务市场占有主导地位；

在香港拥有广泛的银行产品与服务分销网络；

高度整合的金融服务以及广泛的交叉销售机会；

在与中国地相关的根行业务方面享有竞争机会；

风险因素

倘若该集团未能控制及减低贷款组合特定分类贷款的水平，该集团的财务状况及经营业绩将会受到不利影响。

贷款增长持续放缓将导致收益氶收入减少，对该集团的财务状况及经营绩造成不利影响。

倘若担保该集团贷款的抵押品价值大幅下跌，可能会对该集团的财务状况及经营业绩造成不利影响。

香港银行业竞争剧烈，可能对该集团的盈利能力造成不利影响。

该集团由中国银行控制，而中国银行的利益未必经常经与其他股东的利益相符。

合财务资料

单位：(港币/千元)	截至12月31日止年度
	1999	2000	2001
营业额	19,481	20,698	19,009
除税前(亏损)/溢利	3,771	6,376	3,733
股东应占(亏损)溢利	3,067	5,047	2,768
总资产	772,954	839,370	766,140
总负债	740,492	804,493	712,904
总股本	32,462	34,877	53,236

未来计划

该集团的目标是股东价值的最大化。为远此目标，该集团计划运用本身的优势，同时利用重组及合并所产生的机会。特别是该集团拟透过实施一定的策略，加强作为香港主导商业银行集团之一的地位。并提高自身的盈利能力。

该集团计划透过扩展产品及服务范围以及采取更有效的交叉销售，在现有客户基础上拓展自身的业务及增加收入，以满足该集团客户日益复杂及具体的需求。为实现这一目标，该集团将整合、改进现有产品、提供全新的独有产品，并与该集团的联属公司及第三方方合作，以提供日趋完善的产品及服务，尤其赚取非利息收入的产品及服务。

另外，香港的消费借贷、信用卡及个人理财服务市?不如其它的发达市场，该集团认为，鉴于香港的储蓄率以人均收较高，这一市场有巨大的市场潜力。该集团拟充分利用香港个人理财服务市场的商机，以集中发展现金管理、资金及其高回报产品的业务。

该集团拟根据当地市场的等定需求调整各分行的产品及服务，从而提高该集团分行网络销售产品及服务能力。此外，该集团拟组织培训及利用科技来提高客分行的客户服务专业技能，从而优化分行网络的服务项目及覆盖范围。尤其是，该集团拟若干提供全面服务的分行转为投资中心、个人理财中心，自动分行贵宾服务分行。

集资用途

扣除与全球售股有关的佣金及估计售股股东应付的开支，且不计及散户折让，并假设超额配股权不获行及发售价为每股发售股份9.50港元(即最高发售价)，全球售股的所款项净额估计约为207.64亿元(倘若超额配股权全部获行使，则估计约为239.18亿港元)售股股东将收取全部所得款项净额。该集团不会收取全球售股的任何所得款项。

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