发售股份数目：

130,000,000 H股

配售股份数目：

117,000,000 H股

公开发售数目：

13,000,000 H股

每股发售价：

介乎9.45 至12.2港元

票面值：

1.00人民币

集资金额：

约1,285,000,000元

预期市值：

约12.3亿至15.8亿港元

主席：

王传福先生

保荐人：

法国巴黎百富勤

挂牌上市日期：

2002年7月31日

主要股东

王传福先生 – 28.879%权益

吕向阳先生 –12.107 %权益

管理层 – 16.966%权益

业务概览

该集团为全球主畏二次电池生产商。该集团的客户包括国际中国的移动电话市场或消费电力设备市场的领导者，例如；摩托罗拉、松下、爱立信、京瓷、UT斯达康、飞利浦、创科实业、伟易达、TCL、宁波波导、中兴通信及东方通信。

该集团主要从事锂离子电池、镍镉电池及镍氢电池的研究、开发、制造和销售。该集团亦为其本身的生产及测试工序设计及生产大部分设备及机器。

于2002年4月30日，该集团的员工总数约达15,400人，配合该集团现有的生产设备，每日生产能力约达300,000支锂离子电池及合共达2,000,000支镍镉电池及镍氢电池。透过将劳工密集的生产工序与设计及制造生产和测试设备及机器的能力相结合，该集团能以低成本架构达到灵活生产工序。

市场潜力

于2001年，于二次充电电池的所应用之中，应用得最多是移动电话，其次为电动工具、无线电话及笔记簿型电脑。由于锂离子电池成为便?式电子产品的首选日趋普及，故相信锂离子电杝在二次充电电池行业中心的增长潜力最高。

中国国内无线电话用户的剧增及产品升级周期不断加快，令中国移动电话行业的进展加快。中国电信市场已步入高增长阶段，而由于普及率相对较低，故预期该动力将会持续。根据信息产业部的资料，中国移动电话用户的数目，已由1995年的360万人增加至2001年约144,800,000人，相当于在该段期间以大约85.1%的复式年增长率增长。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

强劲的研究及开发能力；

独持的生产工序和方法；

雄厚的客户基础；

先进及严紧的品质控制制度；

业内的市场领导者；

高效率的管理团队；

风险因素

新产品周期之风险；

次品所引起的潜在索偿；

保险保障不足；

依赖研究与开发；

电池产品认证；

依赖主要客户；

合财务资料

单位：(人民币/千元)	截至12月31日止年度			截至4月30日
	1999	2000	2001		2002(4个月)
营业额	415,274	872,586	1,305,302		571,754
除税前(亏损)/溢利	44,452	137,318	248,97		174,63
股东应占(亏损)溢利	40,668	124,054	210,484		149,203
总资产	326,509	815,046	1,262,587		1,349,949
总负债	254,452	602,574	930,278		959,081
总股本	72,057	212,472	332,309		390,868

未来计划

该集团已具备成为一名全球动力解决方案供应商的条件，其使命是要成为全球最大的二次充电电池生产商，并逐渐多元化发展至可利用其二次充电电池业务现有优劫的其他高增长领域。目前，该集团正计弗采纳五个主项目；

扩大生产能力和研究及开发与锂离子电池(具体包括方形及圆柱形电池)及锂聚合物电池有关的新产品；
开发及制造用于生产锂离子电池的化合物；
研究、开发及制造电动汽车用二之充电电池，包括供纯电动汽车、混合动电动汽车及供电自行车用的电池；
研究、开发及制造燃料电池及大阳能电池；及
研究、开发及制造移动电话的显示屏产品，包括单色和彩色液晶显示屏及模组。

截至2001年12月31日年度为止的营业额分布

截至2002年12月31日止年度预测

集团扣除税项后但未计非经常项目的预测合并溢利	不少于港币528,300,000元
预测每股股份盈利：
加权平均	港币1.187港元
备考全面摊薄	港币1.016港元

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价10.825港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为13亿4890万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于扩大生产能力研究、开发和制造与锂离子电池有关的新产品	14.0%
用于拨作开发及制造用于生产锂离子电池的化合物	7.0%
用于拨作电动汽车及电动自行车用二次充电电池产品	6.3%
用于拨作燃料电池及太阳能电池的产品研究、开发及制造	6.3%
用于拨作移动电话的颢示屏产品的研究、开发及制造	10.5%
用于偿还银行贷款	28.0%
用于拨作寻作与该集团现有的二次充电电池业务有关的收购机会	14.0%
用于一般营运资金	13.9%

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