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上海交大慧谷信息产业股份有限公司
(
股份代号:8205)

招股资料

发售股份数目:

132,000,000 H

配售股份数目:

132,000,000 H

每股发售价:

0.66港元

票面值:

0.10人民币

集资金额:

87,120,000港元

预期市值:

87,120,000港元

主席:

许晓鸣?授

保荐人:

大福融资有限公司

挂牌上市日期:

2002731

主要股东

  • 上海科技投资 – 11.88%权益
  • 上海新徐汇 – 12.5 %权益
  • 上海徐鑫 – 11.88%权益
  • 交大南洋 – 17.81%权益

业务概览

该集团主要于中国?事商业应用解决方案的开发。中国著名大学上海交通大学正是该集团其中一个创办者。凭借上海交通大学在信息技术方面之验及研究实力,该集团得以发展出在商业应用解决方案中之核心技术。

该集团的业务范围包括按个别项目开发及提供商业解决方案、开发和销售应系统作为现成产品,并销售笔记簿型电脑及电脑相关产品等分销产品。

该集团的商业解决方案开发集中为中国之司法、教育及公共等方面服务。在1998年5月4日成立后不久,该集团利用上海交通大学开发的法院管理信息系统,开始进一步开发并加强法院管理信息系统,支援上海三级法院制度案件审理程序的大量信息管理及处理。

1999年3月,该集团在上海开发及推出其首套中、小学网上教育方案。该系统为一套独特的解决方案,利用特为学校而设计的互联网平台作通讯、资源分享及信息传播之用。

竞争优势

董事相信,该集团处的竞争优势包括:

  • 该集团之管理人员在中国信息科技业,尤其是管理大量信息及商业应用解决方案方面拥有经验及专业知识;
  • 该集团具强大之研究及开发实力,有能力在中国推出市场前所未有之应用系统;
  • 该集团与上海交通大学之关系,为该集团提供大技术支援;及
  • 该集团专注于有庞大增长潜力之高度监管行业,使该集团在销售应用软件产品方面争取可观市场份额。

风险因素

  • 有限经营历史;
  • 产品开发及市场接受风险;.
  • 依赖高级管理层;
  • 依赖技术伙伴及其他策略性联盟;
  • 涉及非经常收入之风险;

合财务资料

单位:(人民币/千元)

截至1231日止年度

 

1999

2000

2001

营业额

50,080

36,138

102,43

除税前(亏损)/溢利

(2,717)

(8,193)

3,24

股东应占(亏损)溢利

(2,409)

(7,634)

2,64

总资产

85,733

100,285

57,437

总负债

42,465

73,108

19,32

总股本

43,268

27,177

38,117

未来计划

董事亦相信凭借该集团现持拥有之技术、合资格且经验丰富之研发队伍人员,加上与上海交通大学和其他研究所的关系及其他提供的持续技术支援,该集团在中国信息技术界之商业应用解决方案这个极具潜力之市场中拥有雄厚竞争力,并将会大大获益。

集团锐意成为中国及柏港具领先进地位之商业应用解决方案开发商,并为整个地区的客户提供优质产品及价值。故将会;

  • 通过孜孜不倦之研发工作,不断把公司的技术提升,提高该集团的专业技术及竞争优势;
  • 通过开发新的商业解决方案和应用系统及提升已开发之应用系统、软件产品及系统保安产品,不断提升产品质量及硬件产品装配能力,推出新产品及产品系列化;及
  • 扩大生产及装配设施以助推出其网络为数据保安产品;及
  • 就商业应用解决方案及销售分销产品业务而言,通过建立公司品牌、市场推广及宣传工作,以及在多个策略性地点设立代表办事处来扩大该集团在中国之分销网络及户基础。

截至2001年12月31日年度为止的营业额分布

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项,按配售价0.66港元,该集团由配售所得款项净额估计合共约为6600万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后),将按下列安排;

款项用途

占集资净额比率

用于研究及开发新技术

15.2%

用于产品提升引入新产品及产品系列化

4.55%

用于加强生产及装配设施

15.2%

用于销售及市场推广及宣传活动

42.4%

用于偿还若干短期贷款

4.55%

用于一般营运资金

18.1%

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