发售股份数目：

182,000,000股

配售股份收目：

163,800,000股

公开发售数目：

18,200,000股

每股发售价：

0.36港元

票面值：

0.01港元

集资金额：

65,520,000元

预期市值：

234,000,000 港元

主席：

王志明先生

保荐人：

台証证券(香港)有限公司

挂牌上市日期：

2002年9月3日

主要股东

王志明先生 – 64.0%权益

附属公司

安赖 (全资拥有)：从事制造及销售珠宝道饰

Magfrey (全资拥有)：从事买卖钻石及宝石

Brilliant (全资拥有)：从事分销珠宝产品

Jeda International (全资拥有)：从事提供采购服务

On Line Pacific (全资拥有)：从事提供品质控制服务

Pacific Worldwide (全资拥有)：从事提供市场推广服务

Mass Base Co., Ltd (全资拥有)：从事提供行政服务

业务概览

该集团主要从事设计、制造及销售各式各样之镶嵌宝石珠宝产品，可大玫分为钻石产品、宝石产品，以及其他无镶嵌宝石之珠宝相关产品，包括金、铜及银制之戒指、耳环、胸针、垂饰、手镯、镯环、项链、踝环及皮带扣。该集团亦从事钻石及宝石买卖。

该集团之镶嵌宝石珠宝产品主要以原设计制造或原设备制造之方式出售，以原设计制造方式出售之产品由该集团设计。于往绩期间，该集团设计之镶宝石珠宝产品逾9,000款，并以原设计制造之方式出售。

该集团制造之产品主要售往美国、欧洲、中东及东南亚。截至2001年9月30日止3个月年度及截至20012年1月31日止4个月，美国为该集团产品之最大市场，而美国之销售额占该集团营业额约63.7%、60.9%、59.7%及57.6%。该集团之客户包括珠宝产品分销商、批发商零售商。于往续期间，该集团并无在中国进行国内销售。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

管理层于珠宝业之经验深厚丰富；

有能力设计及制造各种时尚而优质庂镶嵌宝石珠宝产品；

致力开发及改良生产技术；

该集团之市场推队伍已建立庞大之销售网络，且与客户业务关系良好；

设有全面内部监控程序，确保原料及制成品合乎优质标准；及

产品价格具竞争力。

风险因素

该集团若干成员公司之税务责任；

倚赖单一加工协议；

倚赖主要供应商；

倚赖主要客户；

维持该集团之纯利率之风险；

合财务资料

单位：(港币/千元)	截至9月30日止年度			截至1月30日
	1999	2000	2001	2002 (4个月)
营业额	111,403	146,420	195,684	88,567
除税前(亏损)/溢利	18,338	26,873	36,259	16,349
股东应占(亏损)溢利	15,296	22,427	30,368	13,70
总资产	35,245	55,229	81,804	103,682
总负债	22,653	30,21	40,417	48,595
总股本	12,592	25,019	41,387	55,087

未来计划

该集团以优质产品且能够制造各类珠宝产品而闻名，镶嵌宝石珠宝产品将继续为该集团之核心产品，而该集团之使命为开发新产品及开拓市场。

由于该集团推出之珠宝首饰成绩理想，该集团将透过设计新款珠宝首饰增加产品种类，继续保持取得庞大客户基础之优势，如设计新款(1)现有产品、包括戒指、耳环、垂饰、手镯、项链、胸针、皮带扣及袖口钮等；(2)镶嵌宝石及钻石之珠宝产品；及时行乐3)镶嵌各种贵金属之无镶嵌宝石珠宝产品。

该集团拟提升生产设备以应付产品日益增长之需求。该集团在生产设计新颖之珠宝首佣时以先进设备辅助，因此预期整体成本效益及产品品质将有所提升。

该集团产品质价种类繁多而且价格吸引，因此目前有意扩充市推广队伍，透过增聘推销员，在欧美等地设立陈列室，委任海外批发及分销商，展开市场推广活动或其他项目，于合适时机出现时，在现有及潜在市场开拓商机。

截至2002年1月31日年度为止的营业额分布

截至2002年09月30日止年度预测

集团扣除税项后但未计非经常项目的预测合并溢利	不少于港币38,000,000元
预测每股股份盈利：
加权平均	港币7.2仙
备考全面摊薄	港币5.8仙

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.36港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为3900万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于提升机器设备	35.9 %
用于扩充集团之市场推广队伍及销售网络	17.9%
用于投用作开发新产品	14.9%
用于一般营运资金	28.2%

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