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慧峰集团有限公司
(
股份代号:8228)

招股资料

发售股份数目:

123,050,000

配售股份数目:

123,050,000

每股发售价:

介乎0.40.6港元

票面值:

0.01港元

集资金额:

4922万元至7383万元

预期市值:

197,000,000 港元

主席:

潘国濂先生

保荐人:

汇富融资有限公司

挂牌上市日期:

20021017

主要股东

  • 潘国濂先生 – 57.44%权益

附属公司

  • Pacific Digitals (HK) Ltd (全资拥有):从事提供网上解决方案及其他互联网服务
  • Net2voice (HK) Ltd (拥有100.0%权益):从事话音及语音技术开发
  • 网络工程有限公司(全资拥有):从事提供通讯基建服务
  • 华宇新闻周刊 (全资拥有):从事出版中文版新闻周刊特辑
  • 上海创一信息技术公司(全资拥有):从事提供I-Home解决方案,以及制作、采购及传送网上媒体内容

业务概览

该集团从事通讯及科技业务, 专门提供通讯基建服务、内容传送技术应用及开发以及内容制作、采购及传送。该集团运用及综合利用其于上述三项业务之经验及专长,从而融合传统媒体及通讯技术,成为一种技术崭新之媒体,利用多种通讯基建及传统媒体传播渠道,向大中华区用户提供内容。

该集团自一九九八年成立以来,已在香港为网络经营商提供通讯基建服务。截至最后实际可行日期,该集团已为主要网络经营商完成约453项通讯基建项目。此等项目涉及固定电讯网络(有线及无线固网)及流动通讯网络之设置。现时该集团获本地一家主要网络经营商聘用,将其现有网络转换为第三代网络。

该集团已吸纳、开发及特制多项内容传送技术,包括DRM、话音及语言技术、跨平台广播及互联网多媒体广播,董事相信,凭该集团于通讯基建服务及内容传送技术之专长,该集团可为客户提供具竞争力之解决方案,满足客户需要。

该集团目前于香港及上海拥有及经营两间内容制作室。该两间制作室之运作,是由制作队伍制作视听节目,节目中有频道主持及嘉宾亮相。该集团拥有其所提供之内容。制作给MMChina、上海热线II以及i-Home解决方案订户之节目包括:网上现场表演广播、节目后期制作及编码以及节目制作之伙伴合作。

竞争优势

董事相信,该集团处的竞争优势包括:

  • 上市时管理层股东、董事及股东与国际商界有良好联系, 尤其在中港两地:
  • 专业之管理队伍:
  • 在香港通讯及科技业务有可供查证之营业记录:
  • 与著名科技公司建立策略性合作关系:
  • 与国际著名传媒公司建立策略性合作关系:

风险因素

  • 该集团须要于竞争激烈之市场上经营;
  • 该集团可能无法落实其策略及实施计划;
  • 依赖少数主要客户;
  • 该集团倚赖其主要行政人员及雇员;
  • 该集团可能无法维持其知名度及品牌;
  • 该集团不能保证其选择性收购壮大的策略将会有效;

合财务资料

单位:(港币/千元)

截至1231日止年度

截至630

 

2000

2001

2002 (6个月)

营业额

11,800

12,380

8,599

除税前(亏损)/溢利

(518)

465

(6,803)

股东应占(亏损)溢利

(555)

440

(6,156)

总资产

13,638

41,156

32,463

总负债

11,401

38,479

35,942

总股本

2,237

2,677

(3,479)

未来计划

往绩期间,该集团开发了跨平台广播技术,从而透过流动电话网络传送内容。由于董事预期,第三代网络将成为有效传送内容之平台,因此,该集团拟透过新设部门开发用于宽频及第三代网络上之内容传送应用软件, 加强其于第三代网络上现场广播应用软件之技术。

为了充分利用大中华区传统媒体与通讯技术互相融合所带来之庞大商机,该集团将继续发展其跨媒体内容传送业务。该集团将会开发电子出版平台,将之与该集团之通讯技术结合使用。该集团将会继续与传统媒体磋商,进一步扩大其内容来源。该集团拟以印刷及电子方式将其他国际知名杂志引入中国媒体市场。

目前,该集团正获Net2Voice转移话音及语言技术, 并将会与Net2Voice组成合营企业, 借此进一步在大中华区拓展此等语言技术之销售。技术转移在二零零二年第三季度完成。该集团拟透过利用文字发声及话音识别技术开发互动话音回应系统,并向大中华区之公司客户提供此等应用软件解决方案。

该集团计划研制新产品, 推出新服务, 以迎合其客户因科技日趋先进、业务不断扩张而产生之日新月异之需要。目前该集团准备与网络设备制造商合作于二零零二年底销售网络设备予网络经营商。该集团将会在中国设立研发中心,提供技术解决方案服务以及研发该集团之产品及服务,包括DRM结算服务。

随著该集团之财政实力在上市后得到进一步加强, 该集团将会在大中华区选择性收购中小型媒体技术公司。董事认为,进行策略性收购有助该集团发展其业务。现时,该集团正物色专门从事数码内容制作技术、软件平台管理技术及支援宽频网络上传送内容之网络设备之媒体技术公司。

截至2002年6月30日年度为止6个月的营业额分布

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项,按配售价0.6港元,该集团由配售所得款项净额估计合共约为6280万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后),将按下列安排;

款项用途

占集资净额比率

用于收购大中华区具潜力之媒体技术公司

14.3%

用于大中华区扩充之通讯基建服务

7.3%

用于发展大中华区跨媒体内容传送业务

15.9%

用于增强通讯技术之专长

23.2%

用于开发新产品及服务以及加强在大中华区之实力

37.6%

用于一般营运资金

1.7%

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