主要股东

该集团为渣打银行的最终控股公司； 渣打银行是一间特别专注于亚太、中东及南亚及非洲市场的主要国际银行及金融服务公司。除拥有渣打银行100%权益以外， 该集团并无其他重大业务或资产。本集团总部设于英国， 旗下500多间分行及办事处遍布50多个国家， 聘有雇员约28,100人。亚太区目前是渣打业务所在的最大地区， 香港则为其最大单一市场。

渣打经营两个业务部门： 个人银行及商业银行业务。个人银行业务向渣打多个市场的个人及中小型企业客户提供银行服务、存款服务、信用卡、私人贷款、按揭、汽车融资及财富管理服务。商业银行业务向不同类型的公司及机构客户提供债务资本市场、财资、顾问服务、结构贸易服务、现金管理及托管服务， 以及借贷及贸易融资等较为传统的服务。

该集团股份自1970年1月30日起获收纳于正式牌价表， 并一直在伦敦证交所买卖。该集团长久以来一直为伦敦富时100指数成分股之一。

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

• 就银行服务而言， 渣打经营业务所在市场一般意味.发展迅速的潜力， 为银行带来重大商机， 可为此等市场为数渐多的富裕人口提供基本及更复杂的银行产品及服务。渣打相信， 其处于与这些市场同步发展的位置；

• 渣打具备成为低成本供应商的规模， 包括其信用卡及财富管理业务。以分销网络、客户基础及市场占有率计渣打亦具备相当规模；

• 渣打已证明其在经济困境时期（例如1997年至1999年间的亚洲经济危机）中仍能有效管理本身资产的信贷质素； 及

• 渣打拥有一支经验丰富的管理人员队伍。渣打许多高级人员， 包括集团两位执行董事， 均定驻于亚洲， 与其主要市场及客户保持密切联系。

扩大个人银行业务市场占有率

渣打相信， 其经营业务所在市场个人银行业务产品发展潜力优厚。渣打正谋求透过广阔的分行分销网络提供创新产品， 从而扩大市场占有率。其中尤以信用卡及财富管理业务最具发展潜力， 按揭业务的发展机会亦相当吸引。

重新部署商业银行业务以提高回报

渣打正透过交叉销售更多回报较高的产品，积极谋求提高源自商业银行业务的回报。这些产品包括环球市场（包括债务资本市场及财资）及现金管理产品。渣打拟同时调配商业银行业务当中资本及投资两类资源发展这些产品， 并正在设定商业银行业务整体经济资本金额的上限。

致力提升技术及作业成本效率

渣打的提升效率计划进展良好，已超出2001年底的目标进度。因此，渣打已调高该计划的原订目标。2002年上半年间朝.修订目标前进的进度良好。渣打于清奈（Chennai）及吉隆坡设立综合服务中心进展迅速，处理及支援职能效率因而提高。此外，渣打透过整合Grindlays、Manhattan Card Company Limited（前称Chase Manhattan Card Company Limited）以及美国大通银行的香港零售银行业务， 提升了其他作业效率， 并取得重大的成本效益。

控制风险

渣打现正加强控制风险。渣打已完成审阅客户组合，确定高风险范畴，并已采取措施针对处理香港个人破产个案提升引起的问题，包括收紧贷款批核条件，以及制订提早发出警告的机制。渣打的拉丁美洲业务出现重大坏账问题，现正进行有关的检讨工作。渣打已加强市场及业务风险队伍的阵容。

积极资本管理

渣打正积极谋求提升本身资本管理的效率。渣打计划分配充裕资本支持发展高回报业务， 并会特别优先分配新增资本发展个人银行业务。渣打亦认为有机会削减其总 资本金额，同时维持其目标资本充足比率，以及改善资本组合，借以提升股本回报 率。本公司已取得一切需要的股东授权，使其能购回本身的任何法定资本，就上述 策略性优先分配股本事宜亦预期会继续取得进展。

股份发售（经扣除该集团就股份发售所应付的包销费用及估计开支，并假设超额配股权未获行使及假设每股股份作价港币79.30元（即股份于最后实际可行日期在伦敦证交所收市价的港币等额款项））所得款项净额估计约为港币22.68亿元（2.91亿美元）（或倘超额配股权获全面行使则估计约为港币26.19亿元（3.36亿美元））。

股份发售所得款项净额将用以支持本集团业务不断增长，并可能会用于积极资金管理方面（可包括购回资本相关证券）。