发售股份数目：

162,50,000股

配售股份数目：

162,50,000股

每股发售价：

0.36港元

票面值：

0.01港元

集资金额：

58,500,000元

预期市值：

243,000,000 港元

主席：

马远光先生

保荐人：

汇富融资有限公司

挂牌上市日期：

2002年11月13日

主要股东

马远光先生 – 26.24%权益

巢芺?先生 – 15.44%权益

胡志坚先生 – 13.02%权益

附属公司

广洲国联通信 (全资拥有)：提供增值电信解决方案、电信应用软件及网络解决方案。

香港国联通信(全资拥有)：从事解决方案及电信应用软件

业务概览

该集团主要从事为新兴电信服务及增值电信服务之研发及提供电信软件解决方案，以及提供其他通信网络解决方案。该集团的客户主要包括中国及亚太其他地区中、小型虚拟电信营运商，以及希望向用户及其他电信营运商提供各种新与及增值电信服务的增值服务供应商。

该集团历史可追溯至1998年9月，由两位创办人马先生及巢先生共同成立广州国联通信，并开始对其专有的MAGPlus Tserver进行研发，MAGPlus Tserver为该集团MAGPlus系列解决方案的核心基要技术。继广州国联通信于1998年成立后，该集团已在广州天河软件园设立总部，广州天河软件园位于广州天河，于20021年7月获国家发展计划委员会信息产业厅评为中国11个全国软件开发基地之一。

凭借其管理层对电信业的丰富经验及广泛认识，该集团亦计划提供有关新兴及增值电信服务方面的业务分析及顾问服务，务求使其提供电信解决方案更趋完善，并同时达致协同作用，该集团的客户主要包括中、小型拟电信营运商，增值电信服务供应商及其他企业客户。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

该集团为其客户提供专有及度身订造的电信解决方案，并完全控制其解决方案的开发，使其竞争对手以复制；

该集团的管理及资讯科技专才悉心尽责、经验丰富、在开发电业集成解决方案方面有相关技术专长；

该集团致力于研发工作，以提供功能广泛及先进的解决方案和专业服务，以满足其客户的要求；

该集团与朗讯科技建立业务伙伴关系；

该集团提供全面的售后服务及持续的培训，以巩固各户的汉意程度及忠诚度。

风险因素

广州国联通信截至1999年及2000年12月31日止年度录得亏损之历史；

慧讯软件使用协议；

可能发生之知识产权侵权；

倚赖主要人员；

倚赖主要客户；

倚赖主要的供应商；

综合财务资料

单位：(港币/千元)	截至3月31日止年度
	2001	2002
营业额	21,483	34,634
除税前(亏损)/溢利	1,974	11,010
股东应占(亏损)溢利	1,618	10,072
总资产	11,596	22,209
总负债	10,005	10,546
总股本	1,591	11,663

未来计划

董事认为中国电信业的开放为该集团提供了拓展其电信解决方案业务的机遇，除继续提升电信交换、电脑网络及IP网络等方面的技术应用方案外，该集团选将侧重于其他新电信解决方案的开发。该集团将投于新技术应用方案、例如网络话产品及下一代网络业务应用，以适应日新月异的高科技行业。

董一向重视本身拥有的雷信决方案应用软件以及整体解决方案的研究开发。MAGPlus系列解决方案是该集团前阶段努的成果。该集团将继续更新及调整现有解决方案，以便据客户的反馈及意见满足其需求。除力把握瞬息万变的信市场带来的机万反提供一站式解决方案予最终用户外，该集团将于未来继续开发其他属于目己的应用软作。

该集团拟透过扩大其销售人员队伍及市场广方案拓展其于中国的销售网络。该集团的销售人员及工程师在信解决方案及应用软件方面拥有丰富的专业知识、并能为该集团的客户提供有关咨询服务。

销售及市场推广方案包括；(1)透过设立代表办事处，拓展该集团产品的地域范围及扩大其在中国的分销网络；(2)扩大该集团的市场广部门；(3)参与重要的展览会以及举办研讨会与贸易会，以提高其品牌知名度；(4)开展广泛的宣传活动；以及(5)与其策略同盟联合销售及交叉促销活动。

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.36港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为2100万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于更新及提升该集团现有软件解决方案及应用系统	17.1%
用于研究及开发各种新软件解决方案及服务	16.7%
用于建立业务伙伴以及件与大学及研究机构之合作经费	4.3%
用于市场拓展及业务发展	23.8%
用于收购高科技项目	38.1%

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