发售股份数目：

102,000,000股

配售股份数目：

91,800,000股

公开发售数目：

10,200,000股

每股发售价：

0.50港元

票面值：

0.01港元

集资金额：

51,000,000元

预期市值：

204,000,000 港元

主席：

潘森先生

保荐人：

道亨证券有限公司

挂牌上市日期：

2002年11月13日

主要股东

潘森及其兄长潘寿田先生 – 56.13%权益

附属公司

永成化工 (全资拥有)：从事油漆和混合溶剂贸易

海粤化工(全资拥有)：从事化工原料贸易

永成频料(全资拥有)：从事销售及制造塑料?色剂

WSCIL (全资拥有)：从事油漆和混合溶剂贸易

永成化工澳门离岸服务有限公司 (全资拥有)：从事油漆和混合溶剂贸易

业务概览

该集团主要从事(1)制造及销售油漆和混合溶；(2)制造及销售塑料?色剂；及(3)化工原贸易。

该集团以本身品牌「永成」与「加丽色」销售其产品。凭借研发队伍的努力和先进设备，该集团得以满足不同客户的需要，按照其指定的规格和要求，配制出各样油漆和混合溶剂。除了利用本的销售及市场推广队伍(有79名职员)向市场推广产品外，该集团亦透过4间分销代理，于香港及中国三个主要城市，即合肥、苏州和杭州推广产品。.

自1993年以来，该集团已开发及制造了超过40种类别的油漆产品和混合溶剂，广泛作工业及家居用品途。自1998年开始，为向客户提供全面解决方案，该集团在化工产品业专业知识的基础上，成功拓展其业务范畴至制造塑料?色剂化工原料贸易。

该集团的产品主要售予生产基地则设于珠江三角洲地区的香港客户。该集团的总办事处设于香港、并聘用了31名职员。该集团的主要营业地点位于中国东莞长安，并在当地雇用了564名职员。目前，该集团在油漆厂综合大楼(生产油漆与混溶剂)、?色厂(生产塑料?色剂)及加工厂进行生产活动。在这三间生产设施中，油漆厂综合大楼是该集团旳主要生产基地，集中了该集团大部分的机器的先进设备。

风险因素

倚赖主要人员的依赖；

土地的土地使用权；

对制造和销售油漆及混?溶剂的依赖；

对玩具业客户的依赖；

对主,囡供应商之依赖；

综合财务资料

单位：(港币/千元)	截至3月31日止年度
	2000	2001	2002
营业额	143,693	157,437	197,933
除税前(亏损)/溢利	14,606	22,173	31,501
股东应占(亏损)溢利	12,679	19,614	28,709
总资产	85,814	85,472	118,255
总负债	49,038	78,513	82,334
总股本	36,776	6,959	35,921

未来计划

该集团计划将产品系列扩展至包粉未喷涂、厨具和汽车淮料及有关产品。该集团为达到该等目标所踏出的第一步乃于2002年四月与一名策略性伙伴成立了关西化工，开始以一家日本油漆制造商品牌，生产和分销汽车修补油漆用的溶剂和相关产品。

董事相信，集团的成功主要有赖其锐意利用技术能力协助客户于客式各样底材，配制具有不同特，如强度、柔韧性、防潮和外观等的产品。因此，该集团将增加于研发的投资资，并会提供质量更佳更环保的新产品。除直接投资于本身的研发外，该集团拟于与学术机构和化工专家合作开发优质兼环保的新产品。

为加强市场渗透力，加快运输和提高整体客户服务质素，该集团拟在中国多个地区设立更多服务站。这些服务站将可迅速回应各区客户的需求，提供快捷而可靠的服务。此外，该集团亦拟增加其于香港和中国的产品分销代理数目。根据有关分销安排，该集团为分销商设定销售指标，以刺激销售额。董事相信，此举有助该集团更有效推广和促销其产品。

截至2002年3月31日年度为止的营业额分布

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按发售价0.5港元，该集团由发售所得款项净额估计合共约为2310万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于添置机器和设备，提升现有生产设施的效能	24.7%
用于支付中国东莞长安与建新厂房和宿舍	19.0%
用于研发油漆和相关产品	13.9%
用于投资于关西化工，以从事制造及分销汽车修补油漆用的溶剂和相关产品	4.3%
用于市场推广及宣传活动	6.5%
用于一般营运资金	31.6%

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