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环保数码创意控股有限公司
(股份代号: 8271)
招股资料
发售股份数目:
66,300,000股
配售股份数目:
58,300,000股
公开发售数目:
8,000,000股
每股发售价:
1.00港元
票面值:
0.01港元
集资金额:
66,300,000元
预期市值:
780,000,000 港元
主席:
梁定邦先生
保荐人:
亚洲融资有限公司
挂牌上市日期:
2003年 8月 4日
主要股东
梁定雄先生 – 27.5%权益
梁定邦先生 – 16.0%权益
业务概览
该集团之业务活动整合数码内容业务的整条价值链,包括创作、制作(其本身之项目及承包自第三方之项目)及发行数码内容,以迎合全球的两大发展趋势:(i)数码内容需求尤其是电脑图像成像的强劲持续增长;及(ii)影院行业正处于样式转移的关头,即由以化学胶片为本的媒体转为电子、数码媒体。
为在高档高价值上取胜,该集团已设立培训设施,专为持续供应技能纯熟及价格合理之人力予电脑图像制作而设,亦已兴建制作室,该制作室已大致完成(约70%)一部高清晰度电脑图像三维动画长片,片名为Thru the Moebius Strip。Thru the Moebius Strip 是一出科幻/神怪史诗式故事。电脑图像创作及制作业务连同其培训设施将该集团定位为能够善用亚洲地区尤其是中国的低成本人力资源从事环球业务的公司。
该集团自行开发之数码影院技术(与DSRTM 数码电影编码系统及DSRTM 数码影院服务系统有关的所有技术)带领转离以胶片为本的发行样式,并独特地将该集团定位为发行链的从业者。
该集团在电脑图像创作及制作业务方面,以全球市场为目标;在数码内容发行及展示业务方面,则首先专注中国(如上海及北京等主要城市)及亚太地区市场(如印度、香港及新加坡)。
竞争优势
董事相信,该集团处的竞争优势包括:
前期制作设施完备(包括一支由雕刻师、平面设计师及故事板画师组成的队伍),配合电脑图像制作室,令该集团可独立自主,更具效率;
在电脑图像及电脑图像电影制作的研究及开发具有实力,皆因该集团开发其本身作电脑图像制作之用的大部份软件工具;.
该集团通过培训课程定期栽培一批数码美术师(从最终由该集团聘用之毕业生数目可见);
高级管理层拥有超逾15年之经验,并已在电脑图像行业建立业务网络,有助寻觅电脑图像作品及与业内伙伴建立业务关系;
与深圳大学、中影集团、Sony Pictures Imageworks 及德州仪器合作;
与美国相比,该集团的电脑图像电影制作得享较低的员工成本;
制作流程完备,有清晰的工序及工作单元/组成部分,并赋有精密内部监控;
拥有数码电影加工、加密、压缩、储存、传输及发送的专有DSRTM 技术;及
聘用超逾四名过往曾于荷里活电影行业累积经验的海外技术及创作专才负责电脑图像制作。
风险因素
公众对该集团之电脑图像创作及制作之接受程度仍不明朗
该集团未来前景取决于Thru the Moebius Strip
该集团日后业务组合有变
未能在预算经费内完成自资及合资项目
数码影院之概念未经考验
有限之经营历史及过往经营亏损
上市日期起计一年内股份在市场上的流通量有限
依赖由若干股东及彼等的有关连人士所提供之财务协助
综合财务资料
单位: (港币 /千元 )
截至 12月 31日止年度
截至 1月 31日
2001
2002
2003 (1个月 )
营业额
2,240
2,306
240
除税前 (亏损 )/溢利
(10,235)
(15,633)
(1,444)
股东应占 (亏损 )溢利
(10,317)
(17,429)
(1,89)
总资产
45,029
81,929
78,244
总负债
17,751
76,502
74,733
总股本
27,278
5,427
3,511
未来计划
该集团之整体业务目标乃成为在亚洲之电脑图像创作及制作以及数码内容发行及展示行业之翘楚。董事相信该集团处于独一无二之地位,具备进军有利可图之国际电脑图像制作市场及尚未开发之中国市场之能力,该等市场可提供高盈利潜力。在达致上述本公司业务目标的过程中,董事可能不时寻求机会透过收购、策略性联盟、合营企业及/或合作安排,发展该集团的业务。董事亦相信本公司之管理层队伍拥有能揉合技巧、经验及联系网络之特点,以应付该集团主要经营之经营市场及监管特色,并接通国际市场。
董事相信产生自与电影相关知识产权之商品销售权之收入乃电影制作最为有利可图
的部份之一。该集团拥有与Thru the Moebius Strip 相关之所有知识产权,并已开始为该电影之商品销售及电脑游戏开发商机制订国际市场推广计划(如于下节所阐述)。该集团将建立一支商品销售队伍及委任第三方商品销售代理,为日后之制作开发类似之商品销售机会。
鉴于在线游戏行业在中国及台湾快速增长,该集团已于2002年12月成立游戏
开发队伍,该队伍迄今为止已为在线游戏平台开发了一个游戏引擎及网站引擎。此外,该集团现正筹备于2004年年初在大中华市场按计划推出以Thru the Moebius Strip为蓝本的在线游戏,亦正物色机遇,在中国特许经营韩国及日本的游戏。直至最后实际可行日期,并未订立任何有关特许经营游戏的协议。
鉴于该集团的电脑图像及美术制作能力,该集团已成立一支杂志出版队伍,旨在出
版一本同时备有印行本及电子版的杂志,探讨包括电脑图像、游戏及数码影院等专题。该集团的故事板部门由经验丰富的漫画艺术师率领,且由技术精湛的漫画艺术师组成,该集团的意向为根据该集团于制作室制作的故事板出版漫画及漫画连环图。
集资用途
倘不计入行使超额配股权所得款项,按配售价 1.00港元,该集团由配售所得款项净额估计合共约为 5330万港元 (经扣除包销及配售佣金及估计支出后 ),将按下列安排;
款项用途
占集资净额比率
用于增强其管理队伍及国际市场推广队伍
9.2%
用于在中国及亚洲其他地区开发数码影院发行网络
52.0%
用于在香港研究及开发数码影院技术
23.6%
用于与该集团手头上其他电脑图项目有关制作之支援
10.5%
用于一般营运资金
4.7%