发售股份数目：	132,000,000股
配售股份数目：	132,000,000股
股发售价：	0.25港元
票面值：	0.01港元
集资金额：	约33,000,000元
预期市值：	约132,000,000 港元
主席：	张玉珊小姐
保荐人：	南华融资有限公司
挂牌上市日期：	2003年11月19日

• 张玉珊小姐 – 55.53%权益

• 修身堂有限公司 (全资拥有)：从事产品名市埸研究、推广、宣传及销售保健及

美容产品

• 修身堂 健康纤体服务中心(尖沙咀) 有限公司(全资拥有)：经营一家位于香港尖沙咀之纤体中心
• 修身堂 健康纤体服务中心(铜锣湾) 有限公司 (全资拥有)：经营一家位于香港铜锣湾之纤体中心
• 修身堂管理有限公司(全资拥有)：向该集团之公司提供管理服务
• 盛世广告代理有限公司(全资拥有): 向该集团之公司提供广告代理服务

该集团主要从事之保健及美容业务包括: (I)销售多种保健及美容产品; 及(II) 提供多类健康及美容服务，主要在纤体中心提供控制体重服务 。以「修身堂」为商标由该集团推广及出售之保健及美容产品可分为四大类，分别是丰胸丸、纤体丸、美肤丸和减肥荼包。于二零零三年四月四日，该集团亦与作为唯一代理商之Pure Herbs订立总协议，以「好得」之商标于香港分销其产品。

以「修身堂」为商标而开设之纤体中心，向客户提供全身及局部纤体、控制体重、全身护理服务和面部护理服务。该集团亦在香港纤体中心以寄售形式，独家售卖一系列以「Dr. Alan Ong.」为品牌之肌肤护理和护发产品。目前，该集团 在香港多个地点经营合共三家纤体中心。

• 张小姐能充分掌握以广告为主要媒介之市场推广技巧。该集团成功得到市场认识及能物色名人作为该集团之代言人，因而引来香港传媒广泛报道，这主要要是由于张小姐能充分利用其与传媒关系之专业知识及公众赏识其演艺事业;
• 其纤体中心透过不同之专业纤体服务，煣合西医、注册中医、营养师、纤体顾问及催眠治疗师提供专业意见，满足客户之身心需要；
• 市场对「修身堂」商标之度认同；及
• 注册中医因应该集团认为适当之条件下，为该集团之保健及美容产品客户提供免费售后咨询服务，务求服务更令人满意。

风险因素；

• 该集团之产品概无取得任何专利权注册。其他制造商及分销商可能会制造或分销与该集团产品直接竞争之仿制产品
• 该集团之新保健及美容产品之边际毛利较低；
• 该集团可供评估之经营历史尚短；
• 该集团对张小姐及Lucky Fresh倚赖。

该集团将更努力及投入更多资源透过Lucky Fresh研发及开发其保健及美容产品。另该集团将继续在香港以至其他市场，例如中国广东省各大城市，扩大其保健产品之业务范围。为拓展本地之保健及美容产品市场，该集团计划在香港一家个人护理产品零售连锁店设立最多达10个专柜。

董事计划实施一运串策略，例如在印刷传媒、电视、电台及其他媒体进行广告宣传及参与包括慈善事项等公开活动，借以在香港、中国及台湾提高公司形象及其产品及服务。此外，董事将继续改善该集团其零售商及纤体中心之服务质素。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.25港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为1750万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；