发售股份数目：	100,000,000股
配售股份数目：	100,000,000股
每股发售价：	1.01港元 至 1.23港元
票面值：	0.10港元
集资金额：	1亿100万港元至1亿2300万港元
预期市值：	4亿400万港元至4亿9200万港元
主席：	郭凡生先生
保荐人：	第一上海融资有限公司
挂牌上市日期：	2003年12月17日

• IDGVC – 18.3%权益
• 郭凡生先生 – 15.7%权益
• Wisite – 11.9%权益
• 章晓华女士 – 13.30%权益
• 李建光先生 – 10.0%权益

• 北京中搜在线软件有限公司 (拥有80.0%权益)：从事研究及开发搜索引擎相关软件产品
• 武汉慧聪网络信息技术有限公司 (全资拥有)：从事提供商务信息服务、市场研究、设计及公司策略顾问服务以及开发新技术
• 慧聪广告 (全资拥有)：于中国从事经营媒体广告业务
• 27家其他附属公司 (拥有50-95%权益)：于中国从事提供商业信息服务之广告、市场研究、技术及商业信息顾问服务

该集团于1992年成立，乃中国领先商业信息服务供应商之一。董事相信，该集团之资料库是中国屈指可数之大型商业情报库之一，能令该集团建成为一间权威性的商业信息服务供应商。

该集团的服务及商品主要分为两大类：(1)透过多个通讯渠道提供基本商业信息，使公司将产品及服务宣传及推介予潜在客户及/或提供产品以取得有关基本商业信息及(2)按照客户的需要提供增值的商业信息。而目前其提供三种主要的通讯渠道，即(1)工商业目录与黄页目录；(2)搜索引擎服务；及(3)电视及印刷期刊。

除发布户提供的基本商业信息外，该集团为商业信息进行增值程序，并将其作为增值商业信息服务产品发售。 该集团透过(1)其通讯渠道的基本商业信息，及(2)该集团资料库经处理的商业信息，获得大量的商业信息。

• 规模庞大及全面之资料库，为该集团业务提供强大支持及发展潜力；
• 与众不同的搜索引擎技术；
• 中国搜联盟提高该集团产品及服务的知名度；
• 独特业务模式为股东创造价值；
• 该集团与其雇员关系稳固；
• 在中国确立品牌为日后创造商机；
• 遍布全国的商业网络与联系以及稳固的客户关系；
• 富有经验之管理层队伍；

• 于2003年6月30日之未缴纳税务责任；
• 该集团未能依时向退休福利基金，医疗福利基金及房屋福利基金供款；
• 该集团之业务倚赖中国市场，可能会因中国经济逆转或有关法例及法规变动受到重大不利影响；
• 该集团可能受到规范广告业之中国法例及法规之重大不利影响；
• 中国政府有关部门或会质疑营中从事广告业的附属公司的股权架构；
• 该集团过去订立的电视广告安排或会违反中国有关法律及法规；

该集团之主要业务目标为进一步巩固其作为中国其中一个主要商业信息服务供应商之地位，以及进一步将其服务范围扩展至更扩阔之商业社会并提高服务质量。该集团计划以其现有成熟品牌 「慧聪」，将其工商业目录及其他商业信息服务及产品拓展至其他行业。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价1.01港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为7400万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；