发售股份数目：

100,000,000股

配售股份数目：

90,000,000股

公开发售数目：

10,000,000股

每股发售价：

1.38港元

票面值：

0.1港元

集资金额：

138,000,000元

预期市值：

552,000,000 港元

主席：

杨毅融先生

保荐人：

金榜融资(亚洲)有限公司

挂牌上市日期：

2004年3月9日

主要股东

杨毅融先生 – 48.32%权益

上海市政府投资公司 – 5.33%权益

附属公司

厦门和辰(全资拥有)：从事研究及开发精细化工学品

厦门中枝(全资拥有)：从事生产及销售精细化学品

厦门中玖(全资拥有)：从事从事投资控股及买卖精细化学品

厦门中坤(全资拥有)：从事生产及销售精细化学品

Sino Bright (全资拥有)：从事买卖精细化学品

Rich Success (全资拥有)：从事研究及开发精细化工学品

业务概览

该集团主要以从事研发、生产及销售精细化工产品，而该等产品为药物行业、保健行业及个人护理行业采用之功能成份及中间体。该集团之精细化工产品可分为三大𩖖，即(1)手性药物原料及医药中间体、(2)天然药物原料及(3)芳香化学品，主要产于植物精油。

该集团产品主要作为生产药品、保健品、个人护理产品、化粧品及家居用品之功能成份或中间体。手性药物原料及医药中间体主畏用生产手性药物，天然药物原料用作生产保健品之功能成份，而芳香化学品被应用于广大范围的个人护理及家居用品的香精的主要成份。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

拥有管理班子经验丰富

稳固及多元化客户基础

严格品质控制

市场需求适应能力

拥有研发实力

该集团产品之下游应用广泛

风险因素

倚赖五大客户

倚赖主要供应商

倚赖主要管理人员

高度依赖中国市场

税务优惠所涉及之风险

综合财务资料

单位：(人民币/千元)	截至12月31日止年度			截至8月31日
	2000	2001	2002	2003 (8个月)
营业额	75,261	114,259	146,761	129,954
除税前(亏损)/溢利	17,548	24,406	36,730	28,562
股东应占(亏损)溢利	15,52	20,805	33,926	28,562
总资产	118,425	154,65	194,535	239,17
总负债	93,227	122,657	152,263	177,486
总股本	25,198	31,993	42,272	61,684

未来计划

董事相信，随著普罗大众意识到个人健康护理及环境保护的重要性的加强，对于以天然植物精油为原料之不同类型医药、保健及个人护理产品之需求相信将会增加。该集团产品应用广泛，但重点在医药、保健及个人护理行业，而预计这三个行业对该等产品之需求在未来仍然保持平稳增长。

该集团于2004年第三季完成现有海沧工厂生产设施之扩建工程。因应目前生产设备之使用水平，董事拟对该集团现有生产设备进行扩建，务求将植物精油年处理能力由现时9,500公吨提升至11,000公吨，亦将会为现有生产设施进行技术改良，亦在海沧厂添置新设备；及

集团将于2004年第二季在荷兰廘特丹开设物流配送中心。廘特丹是欧洲之交通及物流枢纽，董事相信在廘特丹设立配送中心可加强该集团在欧洲市场之物流服务，共具更佳条件与其他海外竞争者竞争。

该集团将于未来进一步添置先进设备和增聘专门人才，以提升及改善该集团研究开发工作之实力及规模，并以最完善之配套设施使核心技术研究开发工作更有效率，亦将以更有效力方式将研究开发成果作商业化。

截至2003年8月31日年度为止的营业额分布

截至2003年12月31日止年度预测

集团扣除税项后但未计非经常项目的预测合并溢利	不少于港币50,000,000元
预测每股股份盈利：
加权平均	港币16.67仙
备考全面摊薄	港币12.50仙

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价1.38港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为1亿1950万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用作扩大现有生产能力	4.2%
用作建造新厂房及安装机器与设备	58.2%
用作在中国及海外设立代表办事处	2.5%
用作提高研究及开发能力、研究及开发新产品及新技术；及	10.5%
用于一般营运资金	24.6%

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