发售股份数目：	180,000,000股
配售股份数目：	150,000,000股
公开发售数目：	30,000,000股
每股发售价：	7.3港元 至 9.30港元
票面值：	0.01港元
集资金额：	约13亿1400万元至16亿7400万元
预期市值：	约52亿5600万元至66亿9600万元
主席：	郑裕彤先生
保荐人：	法国巴黎百富勤
挂牌上市日期：	2004年4月15日

• 周大福企业 – 37.5%权益
• 刘銮雄兄弟 – 37.5%权益

• 永盛环球 (全资拥有)：从事物业持有
• 坚享(全资拥有)：从事物业持有
• Superite (全资拥有)：从事物业持有
• 崇光香港 (全资拥有)：从事百货店营运
• 可伟投资(全资拥有)：从事物业持有
• Excellent Global (全资拥有)：中国合营企业数购协议订约方
• 明振 (全资拥有)：从事经营Daiso Lamd十元店
• Ronson Kwok (全资拥有)：从事物业管理

该集团主要业务为经营「生活时尚」百货店及其他零售店。该集团拥有其百货店所在的大部分物业。对该集团的「生活时尚」百货店的特色在于集合「一站式商店」、「店中店」、「日式」及「顾客至上」等概念，提供优质货品与服务，方便顾客及营舒适愉悦的购物环境。此外，该集团「生活时尚」百货店提供之货品种类繁多，由日常用品以至名贵精品，迎合现伐社会典型消费者的「生活时尚」需要。该集团于香港经营崇光百货、Nufront及Daiso Land十元店。

该集团获授独家专利特许权，获特许使用崇光商标经营零售百货店业务，以及香港以上述商标供应及出售货品。自崇光(香港)交易于2001年五月完成后，崇光(香港)获Sogo Co.Ltd授出特许权，使用崇光商标，为期18年。崇光百货所提供的货品包罗万有，大致可分为服装及时装、化妆品及配饰、家居用品、玩具及其他，以及食品及糖果类别。该集团以直接销售及特许专柜销售方式出售货品。

崇光百货位于香港铜锣湾最繁盛的购物区。该店现时总建筑面积约364,419平方呎，其中约95%由该集团拥有，董事相信，以同一地点建筑面积计萛，崇光百货为香港最大的独立百货店之一。其他零售经营模式方面，该集团经营(1)为年青潮流顾客而设之日式购物中心Nufront；及(2)提供各式优质廉价货品之Daiso Land十元店。

• 管理队伍具有丰富经验，以「生活时尚」百货店的概念在香港经营崇光百货能迅速就变化万千的零售市场环境采取应变措施，尤其在1997年亚洲金融风暴后，香港经济陷入衰退期，仍能屹立不倒；
• 炭光百货处于黄金地点，成为香港铜锣湾最繁盛购物区的地标之一，人流如鲫，不断吸引不同年龄、收入、喜好及来自不同地域的游客及顾客前往购物；
• 由于炭光百货所在物业大部分为集团自置物业，该集可避免受租金上涨影响，进行翻新工程时亦可灵活处理；
• 崇光百货提供的优质货品种类繁多，尤其是著名品牌；及
• 能够影响崇光百货所提供之货品组合。

• 倚赖香港市场
• 预测消费者需求不断转变之能力之风险
• 行业之竞争
• 持续增长之能力
• 倚重主要管理人员
• 倚重Sogo商标
• 倚重特许专柜商

该集团计划进运中国市场，第一步将取得一间中国百货店控制股权益，成为有先机之外资企业之一。该集团于2004年3月30日订立中国合营企业收购协议，以便实际收购两家中国合营企业之权益，即物业合营企业及营运合营企业，代价以5亿元为限，并将以股份发售之部分得款项净支付。物业合营企业拥有一座位于上海总建筑面积约986,113平方呎之购物广场，而营运合营企业则拟于购物广场经营百货店，名为「久光百货」。预期久光百货将于2004年年中启业。

该集团将继续积极检讨运策略，以应付经济环境转变及市场竞争，特别是直接销售与特许专柜销售之分配方面。为大幅减低集团之存货风险，该集团现时较为重视特许专柜销售，而董事相信，此乃该集团于香港经济低迷时典仍能取得卓越成绩之关键因素之一。鉴于经济出现复苏迹象，董事计划加强可提升该集团整体盈利能力之之直接销售业务。该集团将采讨各种方法，务求扩阔直接采购货品组合，包括直接向制造商采购、发展本身品牌货品/产品及引入新海外品牌。

此外，董事有意翻新现由该集团持有占用及作投资用途，建筑面积合共约55,390平方呎之东角中心(新翼)11至18楼，并扩充崇光百货，以开设设有书店、水疗中心、美容中心、发型匡及休闲吧之生活时尚服务中心，此举有助加强「一站式商店」百货店概念。为配合拓展崇光百货服务范围之试验计划，自2004年2月起，由该集团拥有之新翼19楼部分面积已翻新为若化妆品特许专柜商之临时美容中心。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价8.30港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为14亿2900万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；