发售股份数目：	100,000,000股
配售股份数目：	90,000,000股
每股发售价：	0.77 - 1.21港元
票面值：	0.10港元
集资金额：	7,700万港元 - 1亿2100万港元
预期市值：	3亿800万 - 4亿8400万港元
主席：	孙良贵先生
保荐人：	第一上海融资有限公司
挂牌上市日期：	2004年9月22日

• 孙良贵先生 - 46.89%权益
• 王朝波先生 - 12.06%权益
• 青岛易贝 - 10.00%权益

该集团为中国综合商业解决方案的供应商，亦是为中国的农村信用合作社提供综合商业解决方案的市场领导者之一。集团的主要业务为(i)提供综合商业解决方案，包括研发及销售专有软件产品及相关系统集成服务等；(ii)销售由第三者开发的软件产品；及(iii)提供售后资讯科技维护服务。集团位于中国山东省青岛市。于二零零三年，青岛中天取得中国计算机信息系统集成一级资质证书。

尽管该集团具备实力为其他行业的公司提供综合商业解决方案，但该集团于营业纪录期间专门为中国的银行和金融业机构(以农业信用合作社为主)提供综合商业解决方案。截至二零零三年十二月三十一日止三年度及截至二零零四年三月三十日止三个月，该集团来自农业信用合作社的营业额分别为约为1642万16,421,000元人民币、9098万90,980,000人民币、9940万99,399,000元人民币及3411万34,109,000元人民币，分别占有关期间本集团总营业额100%、约99.6%、90.9%及89.3%。

根据IDC的报告，若以地区覆盖面(即解决方案供应商提供服务的农村信用合作社所在地点数目)作为市场占有率的指标，截至二零零三年十二月三十一日使用该集团解决方案的农村信用合作社分布地点目占集团与其他主要经营者解决方案的农村信用合作社所在总数约24%，而本集团拥有最高的占有率。根据IDC的报告，二零零三年十二月三十一日，由前六大软件企业(包括本集团与其他五大企业)提供解决方案的农村信用合作社数目合计，占由集团及其他中国主要经营者提供解决方案的农村信用合作社总数约83%。此外，根据青岛市软件行业协会的资料，本集团的主要营运附属公司青岛中天以实际纯利计算是二零零二年青岛市盈利最高的软件企业。

• 该集团一直专注向中国的银行和金融业机构(以农村信用合作社为主)提供综合商业解决方案。董事相信，中国银行和金融业是巨额投资先进资讯科技应用程式和服务的行业之一。该公司主席孙先生和其他三名执行董事具有深厚的资讯科技专业知识及/或丰富的中国的银行和金融业经验，并已建立稳固的客户网络。

• 于营业纪录期间，本集团已成功完作100多个总金额超过2亿200,000,000元人民币的项目﹐为合共超过2,700间农村信用合作社服务。董事认为，集团与农村信用合作社已建立稳定的关系。

• 除一名执行董事外，所有其他执行董事均拥有逾10年中国资讯科技行业及/或相关业务经验，并自一九九四年起合作无间。

• 该集团已开发一系列中间产品和应用软件产品。董事相信，凭借开发中间件的技术﹐本集团可向客户提供多种商业解决方案。而不只限于提供应用软件产品。此外，董事相信，当客户使用本集团的中间件产品后，本集团在争取客户的应用软件项目时较其他竞争对手更具优势。

• 该集团业务倚赖中国市场
• 该集团能否吸纳和挽留主要管理人员和合格人员是本集团成功的关键
• 该集团不同时期的经营业绩或会有重大变化
• 该集团倚赖中国的主要客户和农村信用合作社
• 该集团用于研发活动的开支未必可转化为本集团日后盈利
• 该集团未必可按计划将业务扩展至银行及金融业以外行业
• 该集团日后不会无限期享有中国税务优惠
• 该集团以往的股息政策不应作为厘订本集团日后股息政策的参考
• 该集团的技术开发未必能经常紧贴日新月异的科技发展
• 该集团未必能保护知识产权
• 被指侵犯知识产权而进行抗辩费用高昂和有碍集团业务
• 该集团可能须承担产品责任

该集团目标在于成为具领导地位的综合商业解决方案供应商，拥有全国知名品牌，可为各行各业的客户提供产品和服务。董事认为银行和金融业需要高技术水平的资讯科技系统。凭借对银行和金融业的经验和专长，董事相信集团具备有利条件，可进一步巩固在中国银行和金融业的地位，同时发展其他行业的业务。不少农村信用合作社仍利用手工和/或独立系统进行运作，而该等系统现时并无联网。该等农村信用合作社对电子解决方案有急切需要﹐以改善营运效率。董事认为集团的综合商业解决方案服务可以协助农村信用合作社达到上述要求。

该集团计划在青岛以外的中国其他大城市设立代办处，务求(i)提升市场占有率，(ii)加强本集团销售网络的实力、以及(iii)向客户提供更佳的售后服务。

该集团有意在山东省济南市、河北省石家庄市、河南省郑州市、广东省广州市和湖北省武汉市设立代办处。集团拟利用济南代办处进一步扩大市场占有率和向区内客户提供更佳的售后服务，并利用石家庄市，郑州和广州代办处扩大该等地区的销售网络。此外，本集团拟利用武汉代办处，方便为湖北省农村信用合作社执行项目，并建立销售网络以开发新市场。本集团基于现有销售网络、已建立的客户基础和市场经验选择该等地点。基于客户之间的共通点，加上与客户建立的良好关系，在上述地点设立代办处对本集团有利。由于本集团已在上述地点与不少客户建立良好关系，因此设立代办处可提升公司在当地的形象和争取市场占有率。

因此，本集团将动用约8,300,000(830万)港元改良和提升现有银行和金融业的产品。董事现时预期﹐改良和提升银行和金融业产品的工作将于二零零六年上半年完户。

为紧贴市场发展，并进一步提升产品及服务的技术水平和品质，本集团计划进一步加强研发实力，具体工作包括(i)不断提升现有研发设施和设备；(ii)聘请更多资讯科技专才；及(iii)为技术人员提供培训。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.99港元(即指示发售价范围发售股份0.77港元至1.21港元的中位价)，该集团由配售所得款项净额估计合共约为7200万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；