全球发售股份数目：	141,067,986股H股
公开发售数目：	14,106,800股H股
每股发售价：	介乎17.5港元至22港元
票面值：	1.00人民币
集资金额：	介乎24.687亿港元至31.035亿港元
预期市值：	约164.6 亿元至206.93 亿元
主席：	候为贵先生
保荐人：	高盛(亚洲)有限责任公司及国泰君安融资有限公司
挂牌上市日期：	2004年12月9日

深圳市中兴维先通设备有限公司-45%权益

• 深圳市国鑫电子发展有限公司 (99%)：从事开发、制造及销售集成电路产品
• 深圳市中兴移动通信设备有限公司(99%)：制造及销售移动电讯信设备
• 中兴通讯美国有限公司 (全资拥有)：销售电信设备及提供相关技术服务
• 中兴通讯(巴西)有限责任公司 (全资拥有)：开发、制造及销售电信相关产品及提供相关技术服务
• 中兴通讯(香港)有限公司 (全资拥有)：推广及销售电信系统设备及提供管理服务
• 中兴通讯(俄罗斯)有限责任公司 (全资拥有)：销售电信系统及解决方案及提供相关技术服务
• 中兴通讯欧洲研究所 (全资拥有)：开发电信系统设备
• ZTE Portugal –Projectos de Telecommunicacoese Unipessoal, Lda(全资拥有)：供电信解决方案及相关技术服务
• 中兴通讯(墨西哥)可变资本有限责任公司 (全资拥有)：销售电信产品及提供相关技术服务
• 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司(全资拥有)：开、制造及销售电信系统设备

集团通过提供客户化的产品及解决方案，目前主要服务于中国及其他发展迅速的新兴市场。集团与中国电信、中网通、中国联通和中国移动等中国主导的电信营运商建立了长期稳定的合作关系。另外，集团向全球60多个国家和地区的150多家客户销售产品，包括印尼、印度、巴基斯坦、泰国、俄罗斯、罗马尼亚和埃及等。

• 无线通信：集团向中国和国际市场上的电信服务提供商提供CDMA、GSM和PHS系统。

• 有线交换及接入：集团向中国和国际市场的电信服务供应商提供电路交换和窄带接入系统。

• 光通信和数据通信：集团提供包括SDH和DWDM光通信系统等各种光通信设备和软交换、DSL系统、路由器和路由交换机及无线接入数据产品等各种数据通信设备。

• 手机：集团主要通过向中国和国际市场的服务供应商提供销售无线通信系统的同时进行手机捆绑销售、以便向无线服务终端用户提供CDMA、GSM和PHS手机。

• 电信软件系统、服务和其他：集团提供电信软件系统、服务和包括中央监控系统、视会议设备及通信电源系统等其他产品。

• 公司的部分或者全部主要客户可改变其采购政策、这样会导致其减少从集团的采购或者迫使公司降低销售产品的平均价格
• 集团大部分主营业务收入自中国五大电信运营商、任何等客户的流失或从此客户的重要业务流失都会对集团业务造作重大负面影响。
• 如果中国无线电信业不能维持快速增长、集团的增长和盈利率可能受重大负面影响。
• 如果集团无法及时开出相关的新产品、或者产品无法被市场接受或者未能达到政府颁布的标准、集团可能无法有效竞争。
• 激烈的市场竞争可能导致价格、毛利以及市场份额下降
• 集团现有的国际业务以及拓展其他海外市场的计划可能使集团面临各种商业、经济、政治、管制以及法律的风险
• 因在中国采用3G技术、演进到3G的时间上的不确定性以及集团3G产品的市场接纳程度的不确定性、集团的增长有可能受到影响、同时集团的PHS设备销售可能会随著3G产品的应用而下降。
• 如果集团未能有效率地或有效地控制其发展、可能会无法完成增长战略、业务销售也可能遭受到损害。
• 市场对于集团产品需求的未知变化、使集团难于预测未来销售及制定库存计划和成本管理。
• 服务提供商有时需要较长时间评估集团的产品使销售的时间和可能性难以预测并可能导致集团最终不能收回成本
• 集团使用若干CDMA技术生产和销售CDMA产品依赖于高通许可协议
• 在某些关键组件与原料方面，集团依赖有限数量的供应商
• 如果集团必须重新安置手机和其他设施、业务可能会到负面影响
• 集团成功的重要因素之一是能够持续吸引和保持高素质的人才队伍，如果不能做到这一点、集团维持竞争地位和业务增长的能力将受到损害
• 集团可能法充分地保护本身的知识产权和可能遭受第三方知识产权侵权之诉讼、上述任何一种情况都有可能会严重伤害集团的业务。
• 集团的PHS设备目前尚未获得进网许可、据集团了解，信息产业部没有授出过任何该种设备的进网许可。
• 集团未被要求也未曾购买产品责任险、这可能会导致集团潜在的产品责任。
• 如果集团不能从客户顺利回收贷款将可能增加应收账款的撇账或增加坏账拨备。
• 大幅减少或者取消中国境内的税务优惠可能会降低集团纯利
• 集团经营期间的业绩会有波动，如果某一期间产生重大影响与市场预期不符可能会造作股价下跌
• 集团的控股股东会对公司的管理事务产生重大影响、这会影响阁下的取大利益
• 不可预期的业务中断可能对集团务造成负面影响

全球发售募集资金净额(己扣取与全球发售相关的应付承销费、酌情奖金假设授出并全数支付和估计开销，并假设并无行使超额配股权，而每股H股的发售价为19.75港元，即建议发售价范围每股H股17.5港元至每股H股22.00港元的中位数)估计约为26.133亿港元，集团有意将全球发售募集资金净额作以下用途：

公司不会收取售股股东在全球发中出售销售的任何资金，假设授出并全数支付酌情奖金、并无行使超额配股权和假设每股H股的发售价为19.75港元(即指定发售价范围每股H股17.5港元至每股H股22.00港元的中位数)，出售销售竹股的募集资金净额为2,280万港元，该等募集资金不会成为股东资金的一部分，并按照中国政府规定上缴全国社会保障基金。