发售股份数目：

250,000,000 股

公开发售股份数目：

25,000,000股

配售股份数目：

225,000,000 股

每股发售价：

1.42港元

票面值：

0.01港元

集资金额：

3.55亿港元

预期市值：

14.2亿港元

主席：

何明宪先生

保荐人：

宝来证券(香港)有限公司

建华证券(亚洲)有限公司

挂牌上市日期：

2004年12月31日

主要股东

勤美股份有限公司 - 43.24%权益

附属公司

Capital Charm Associates Limited (全资拥有)：投资控股

CMP (HK) Industry Company Limited (全资拥有)：投资控股及铸件产品贸易

CMTS (Cayman Islands) Industry Limited (全资拥有)：投资控股及铸件产品贸易

天津勤美达工业有限公司(全资拥有)：制造及销售铸件产品

苏州勤美达精密机械有限公司(全资拥有)：制造及销售铸件产品

业务概览

集团主要从事订制金属铸件之设计、开发、制造及销售，以供各行各业之用。作为其综合服务之一部分，集团亦为其客户提供制模、机械加工及表面处理服务。

集团于中国从事金属铸造业务逾12年。凭借其管理层之深厚技术经验，集团集中制造高规格之金属铸件以及向其客户提供铸模、机械加工及表面处理等增值服务，作为其纵向业务整合策略之一部分。

集团之产品一般根据其客户之规格要求而制造、大致可分为三类：压缩机部件(包括空调压缩机部件及冰箱压缩机部件)；汽车部件及零件；以及机械部件。

集团致力开发国际客户基础，主要包括空调制造商及空调压缩机制造商(例如广东美芝、三菱、三星、三洋、大金)、冰箱压缩制造商(即松下)、汽车制造商及汽车部件及零件制造商(例如福特、TRW Automotive人及卢卡斯)；以及其他工业制造商(例如上海萨澳、Yanmar、格兰富、SEW-传动设备及John Deere)。

风险因素

产品责任风险

对主要管理人员及经验丰富之技术专业人员之倚赖

与扩展计划有关之不明朗因素

合营公司之融资资源

制造设施之运作中断

压缩机、汽车及其他工业行业

原料供应及价格波动

能源供应及价格波动

环境规例

外币风险

税项豁免

传染病蔓延

违反银行契诺

集团之流动资金

股息政策

综合财务资料

单位：(美千元)	截至12月31日止年度			截至6月30日
	2001	2002	2003		2004(6个月)
营业额	23,691	30,219	45,722		36,008
除税前(亏损)/溢利	5,680	7,658	11,355		7,291
股东应占(亏损)溢利	5,960	7,362	11,333		6,757
总资产	49,732	69,030	104,575		124,182
总负债	9,786	15,923	37,847		49,907
总股本	39,946	53,107	66,728		74,275

截至二零零四年十二月三十一日止年度的预测

预测除税后但未计非经常项目前预测合并溢利	不少于1.287亿港元
预测每股盈利加权平均	2.19美仙(或17.08港仙)
预测每股盈利全面摊薄	1.65美仙(或12.87港仙)

未来计划

董事相信中国对金属铸件之需求持续增长，尤其是汽车部件及零件行业及空调压缩机部件行业，因该等行业之国际制造商不断将其制造业务迁移或扩展至中国，或于中国委外代工彼等之采购要求。集团有意透过(i)提高其生产能力；(ii)改善其制模能力；及(iii)加强其机械加工及表面处理服务以充份利用该市场趋势。集团亦将考虑进一步加强其策略性伙伴之合作关系。

提高生产能力

公司与合营伙伴拟于中国成立一间合营公司，以生产若干汽车零部件。预期合营公将于中国天津兴建一间新铸造及机械加工厂。

改良制模能力

为改良其制模能力，集团计划购买先进电脑化设计系统及模具制造设备，用以开发高规格金属件之模具。

加强机械加工及表面处理服务

集团透过加强机械加工及表面处理服务，致力为客户创制更高值服务。集团计划购入新机械加工及表面处理设备，例如CNC电脑数控机械加工及表面处理设备。

加强与国际各户之策略性合作

集团大部分现有及目标客户均为著名国际制造商、彼等要求大量研发支持。集团计划过建立策略性联盟及增加业务合作，加强与该等国际客户之合作。

截至二零零四年六月三十日止六个月营业额分布

集资用途

假设超额配股权并无行使，估计售股建议之所款项净额约为3.34亿港元。集团现拟将售股建议之所得款项净额用作下列用途：

款项用途	占集资净额比率
购入新生产设施、以进行铸造、机械加工及表面处理	63.47%
提升现有铸造及机械加工之生产设施	7.95%
购入品质控制设备，将用以符合国际客户之品质要求	7.95%
购入电脑化系统及生产设备、以开发模具	10.63%
一般营运资金	10.00%

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