发售股份数目：

143,500,000股

配售股份收目：

143,500,000股

每股发售价：

0.3港元

票面值：

0.01港元

集资金额：

约43,050,000元

预期市值：

约123,000,000 港元

主席：

Rajewski Natalie N.女士

保荐人：

新加坡发展亚洲融资有限公司

挂牌上市日期：

2002年2月8日

主要股东

Rajewski Natalie N.女士- 33.33%权益

罗坚明及其妻陈彩霞- 20.51%权益

附属公司

Blu Spa Canada (全资拥有)：于加拿大从事产品开发、购货及品质控制

富丽花‧谱有限公司(全资拥有)：在亚太区从事市场开发、产品开发、购货及客户支援服务

Blu Spa Managing Services Ltd (全资拥有)：从事供零售概念店、健美护肤中心经营及相关管理服务

Blu Spa International Ltd(全资拥有)：从事广告宣传、市场推广授出分销权

Beachgold Assets(全资拥有)：从事持有该集团之知识产权

Chapton Holdings Ltd (全资拥有)：从事广告宣传、市场推广及授出分销权

业务概览

该集团开发、推广及分销一系列种类繁多的植物个人护理产品、护理及服务。该集团率先开创美容及休闲的整全生活格调概念，因应这个概念为消费者提供产品及健美护肤护理及服务。为配合产品及服务优质标准及维持品牌形象的完整性，该集团已为其分销商订立划一的特许权、采购、市场推广及培训制度与守则。

现时该集团产品可分为入个系列，分别为抗菌、香薰疗法、全身护理、颜色化妆品、面部护理、头?护理、男士系列及牛奶蛋白特别护理。该集团现时通过在中国、香港、日本、马来西亚、南韩及台湾多个经挑选的分销商分销及售卖一系列种类繁多的产品。

自2001年9月以来，该集团将业务扩充至提供健美护肤中心管理服务。该集团就此与独立中连锁式酒店集团订立意向书，据此该集团将向连锁式酒店集团授出于健美护肤中心使用「BLU SPA」品牌的特许权，以及为由连锁式酒店集团经营的健美护肤中心提供相关的健美护肤中心管理服务。

市场潜力

个人护理产品在全球均蕴藏增长潜力，2000年的整体销售额超逾1,200亿美元；

消费模式出现根本转变、带动消费者对优质及有效的个护理产品及服务的需求；

市场趋向欢迎「令人精神焕发」的产品，例如香薰油、按摩油及植物产品；及越来越多消费者意谙到美护肤服务可以纾缓生活压力，为健美护肤中心带来双位数字的增长。

竞争优势

董事相信，该集团处的竞争优势包括：

「BLU SPA」品牌在目标市场的品牌定位独特，知名度高；

在各个目标市场均与当地根基稳健的零售分销商建立策略关系；

划一的全球品牌管理制度；

自行开发的产品质量高，与众不同，且种类繁多，能够全面照顾不同需要；及

研究实力雄厚，著重产品开发。

风险因素

该集团存在高流动负债及不足营运资金之风险；

现大部份集资所得之款项都用作偿还现有债权人而存在之风险；

业务经营尚短；

该集团产品及服务未能获得市场之风险；

依赖主要管理人员；

行业竞争激烈等。

综合财务资料

单位：(港币/千元)	截至6月30日止年度		截至9月30日
	1999	2000		2001(3个月)
营业额	2,293	4,198		612
除税前(亏损)/溢利	(12,234)	(5,504)		(1,829)
股东应占(亏损)溢利	(12,234)	(6,649)		(1,829)
总资产	21,459	21,316		21,291
总负债	9,235	17,462		19,266
总股本	12,227	3,854		2,025

未来计划

该集团将继续专注于开发优质兼创新个人护理产品，以期每半年推出多种新产?或将产品系列扩大，包括改良配方及重新包装。集团在过去两年已建立了开发及推销广泛系列优质兼具生活品咮个人护理产品品牌美誉，不断推陈出新，满足市场上各种需求。

该集将透过扩充研究开发部门，招募更多熟悉不同最新化妆成分，配方及皮肤护理发展的合资格药剂师，以确保开发崭新优质产品的工作不断推展，从而继续续投资及加强研究开发实力。该集团将因应市场实际需求定期检讨及调整究开发部门的规模。

该集团会透过向分销网络庞大的当地零售商授出分销权，继续将地域市场扩大至中国、东南亚、北美洲及欧洲。该集团初步计划将目标锁定纽约及多伦多等大都会，以扩充其在北美洲的业务，并以伦敦为扩充其欧洲业务目标。

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.3港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为1800万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；

款项用途	占集资净额比率
用于支付现有债权人及关连公司的应计租金支出	27.2%
用于广告宣传及推广、改善物流设施及加强人力资源	21.1%
用于产品研究及开发及推出产品	15.6%
用于购买原料及包装物料	10.0%
用于市场开发	8.3%
用于向BSI收购资产所须支付的款项	6.7%
用作一般营运资金	11.1%

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