发售股份数目：	202,400,000股
配售股份数目：	182,160,000股
公开发售数目：	20,240,000股
每股发售价：	0.25港元
票面值：	0.01港元
集资金额：	50,600,000元
预期市值：	202,000,000 港元
主席：	苏智晓先生
保荐人：	金利丰财务顾问有限公司
挂牌上市日期：	2002年11月7日

• 苏智晓先生 – 75.0%权益

• 东美国际有限公司 (全资拥有)：从事提供行政服务(香港)
• Sincere Jade Limited (全资拥有)：从事提供品质控股及设计服务
• LeRoi Trading International Limited：从事时装贸易

该集团之主要业务为设计及于中国市场分销及销售女士服装。该集团所有产品，如运动上衣，外套、连身裙、西裙、西裤、背心、衬衣、短上衣、T恤、毛衣及开胸羊毛衫等均主要在中国以该集团品牌LeRoi分销。LeRoi产品主要针对20至40岁的中上阶层时尚女性。

于最后可行日期，该集团在中国有66名特许经营商及2名授权分销商，遍及15个省份33个城市，该集团的产品直接售予其中国特许经营商或售予中国授权分销商，而该等授权分销商再将品分销到中国其他销售门市(包括特许经营店及百货公司的销售专柜。

该集团分别自1999年5月及1999年9月起与中国广东省东莞市两名独立分判承包商东莞虎门利来时装厂及东莞市虎门智富制造厂合作，与彼等各自订立分别由1999年5月5日及1999年9月6日开始的20年分判承包协议。根据分判承包安排，该集团负责产品设计、品质控制及市场推广工作，而分判承商则负责产品生产。

• 该集团建立之品牌LeRoi知名度与日俱增；
• 该集团管理队伍于时装产品分销方面具备广泛经验及专业知识；
• 该集团设计队伍能够设计创新且受市场欢迎的时装产品；
• 该集团能够向客户提供全面系列的优质产品；及
• 该集团市场推广队伍能够透过广告及宣传、客户忠诚支持计划和时装表演等种市场推广活动提升品牌形象。

• 依重主要管理人员；
• 依重中国零售市场；
• 维持营业额及纯利持续增长之能力；
• 维持高际利润之能力；
• 依重独立分判承包商；

优质女装之需求将随著中国加入世贸而趋殷切，该集团计划调配更多资源进一步开中国销售网络，如采购销售监控电脑系统、于华北进行市场调查和提升广告宣传工作及客户关系。该集团计划于2004年底前将中国特许经营商的数目由现时66名增至约150名。

该集团将调拨更多资源于设计及开发LeRoi产品方面，添置更多先进设计机械及聘用更多优秀设计人员，借以提升LeRoi产品的品质。除了品质控制以外，董事认为品牌知名度同样重要，并将就此拨用更多资源，藉添置更多进设计器、经常出席时装表演、采用更多有助建立形象的广告与招聘更多优秀品质控制人员，从而推该集团的LeRoi品牌。

董事认为中国年轻女性的购买力正不断提升，该集团计划透过进行市场调查、招聘形象建立顾问及设立新的设计队伍，设立对准16至20岁女性的独立品牌，开发新产品系列。新产品系列将透过该集团现行分销网络分销，以便节省金分销成本。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.25港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为2840万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；