发售股份数目：	250,000,000 H股
配售股份数目：	225,000,000 H股
公开发售数目：	25,000,000 H股
每股发售价：	0.46 – 0.68港元
票面值：	人民币0.1
集资金额：	约1亿1500万至1亿7000万元
预期市值：	约1亿1500万至1亿7000万元
主席：	贺超兵先生
保荐人：	国泰君安融资有限公司
挂牌上市日期：	2003年11月13日

• 大贺国际 – 48.82%权益

• 北京大贺双龙 (拥有51.0%权益)：从事发布户外广告
• 南京欧特龙 (拥有90.0%权益)：从事授出喷绘印刷店的加盟经营权
• 上海大员雅思 (拥有90.0%权益)：从事发布户外广告
• 杭州欧特龙 (拥有99.0%权益)：从事发布户外广告
• 成都欧特龙 (拥有99.0%权益)：从事发布户外广告

该集团自2000年12月成立南京大贺数码(该集团的前身)以来，便开始在中国提供户外广告服务。于往绩期间内，透过迅速拓展业务及服务范围，该集团己成为一家中国户外广告服务供应商，在中国为客户提供全面和专业的户外广告服务，包括设计及制作户外广告服务，并出租其户外广告位以发布该等户外广告。

该集团利用其在中国的户外广告网络提供服务，包括(1)在中国23个主要城市成立15家分公司(其中14间有制成及打印设备，以满足当地户的需求)及8个服务部(主要负责联络客户，并向现有客户提供售后服务)的广阔服务网络，并聘用900名以上的全职员工：(2)该集团持有户外广告位(包括于中国主要城市，如南京、上海、北京、成都及乌鲁木齐的广告牌、灯桥、以及沿路主要公路及高速公路配置的高立柱)，面积合共约45,000平方米的显示屏摆放地方的广告权，可供客户租用。有期间介乎约一年至二十年不等。该集团最初于2002年11月收购这些广告权；及(3)14间制作车间均设在其分公司的同一幢物业内，总建筑楼面面积约23,000平方米，设有先进的印刷及制作设施，于最后实际可行期，其帐面净值合供约人民币9000万元。

该集团的制作车间配备先进印刷制作设备，包括数码打印机及超宽幅式喷墨式打印机，为各户提供全面的户外制作服务。该集团目前雇用超过900名全职员工，以经营位于中国23个主要城市的户外广告服务网络，地点包括杭州、北京、乌鲁木齐、昆明、西安、成都、上海、武汉、合肥、深圳、石家庄、广州、南昌、扬州及南京。凭借全面服务种类及广阔的服务网络，该集团已于2002年向约4000家公司客户进行销售。该等公司客户来自各行各业，包括消费产品、电讯、家庭电器、资讯科技、食品与饮料、汽车与石油等。

• 提供广泛系列户外广告服务的独特商业模式；
• 拥有遍布全中国的服务网络；
• 拥有先进制作设施迎合客户需要；
• 拥有优质产品及服务；
• 拥有经验丰富的管理团队；

• 租赁物业之风险
• 信贷风险
• 持续有盈利的能力
• 税务优惠届满及税率转变
• 该集团在户外广告位发布广告的经营历史尚短
• 该集团使用新型多媒体系统的广告未必能成功

该集团计划在江苏省、北京、浙江省、新疆、上海、杭州、西安及成都、按平均价每平方米人民币876元，向政府机关及或独立第三者额外收购约82,000平方米的户外广告位，借以扩充其在中国户外广告网络。

该集团为迎合客户对动感广告业上的多方面需求，计划制作使用新型多媒体系统的广告媒体，并安装在户外展示位置上。这些媒体包括音响及视像系统，以该集团现有使用LED电子显示屏的电子广告媒体。

该集团计划将本身的电脑网络基建升级，以提升集团体经营效率及加强与客户之间的沟通，及计划在中国主要城市如，青岛或济南设立更多分公司及/服务部以扩大其服务网络。另外，该集团亦会继续在中国其他发展城市如山东省或河北省的城市，授出其喷绘印刷业务的加盟经营权。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价0.46港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为1亿150万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；