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天虹纺织团有限公司
(股份代号：2678)
招股资料
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发售股份数目： |
218,000,000股 |
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配售股份数目： |
196,200,000股 |
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公开发售数目： |
21,80,000股 |
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每股发售价： |
1.15港元 |
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票面值： |
0.10港元 |
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集资金额： |
2亿港元 |
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预期市值： |
10亿港元 |
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主席： |
洪天祝先生 |
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保荐人： |
金榜融资 (亚洲)有限公司 |
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挂牌上市日期： |
2004年12月18日 |
主要股东
洪天祝 - 63.75%权益
朱永祥 - 28.50%权益
附属公司
Texhong Textile Holdings Limited (全资拥有)：从事投资控股
天虹纺织(泰州)有限公司(全资拥有)：制造及销售纱线及坯布
天虹纺织(金华)有限公司(全资拥有)：制造及销售纱线、坯布、染布及服装
天虹纺织(睢宁)有限公司(全资拥有)：制造及销售纱线、坯布、染布及服装
泰州天虹织造有限公司(全资拥有)：制造及销售工业用纺织品及高级混纱线
浙江天虹织造有限公司(全资拥有)：制造及销售工业用纺织品及高级坯布及混纱线
江苏世纪天虹纺织有限公司(全资拥有)：制造及销售纱线、坯布、染布及服装；加工棉花
泰州世纪天虹纺织有限公司(全资拥有)：制造及销售工业用纺织品及高级混纱线
浙江世纪天虹纺织有限公司(全资拥有)：制造及销售高级精纱线及防火纤维(染色纤除外)
南通世纪天虹纺织有限公司(全资拥有)：制造及销售纱线、坯布及染布
徐州世纪天虹纺织有限公司(全资拥有)：制造及销售高级纱线及布料精纱线
徐州世纪银丰纺织有限公司(全资拥有)：制造及销售纱线、坯布、布料及染布
南通天虹银海实业有限公司(全资拥有)：制造及销售成衣、纺织与纤维产品及纱线
业务概览
集团主要业务为制造及销售纱及坯布。集团是中国最大的棉纺织品生产商之一。集团的经营策略是通过制造及销售新颖及较高附加值的纺织品以保持竞争力及创造利润。集团亦生产其他种类的纱线及布料。于业务纪录期间，集团制造逾380款及逾2900款布产品。集团透过低成本收购国有破产企业的生产设施并加以技术改造带动集团快速拓展及增长。
集团现时的纺织品制造基地由位于江苏省徐州、泰州及通以及位于浙江省金华的八间生产厂房组成、总楼面面积218000平方米。
集团的销售及市场推广工作由中央及市场推广队伍统筹及进行。销售及市场 ?推广队伍致力于浙江、广东及山东等纺织企业集聚地区进行推广工作。
竞争优势
董事相信，该集团处的竞争优势包括：
专注新颖及高附加值产品及拥有开发其新产品的实力
资本成本竞争优势
快速应变能力及高营运效率
持续高质量产品及严格质量管理
雄厚的客户基础
经验丰富的管理队伍及精简灵活的管理机制
风险因素
依赖氨纶弹力纱线及布
集团弹力产品的毛利
财务风险
集团的租赁物业
持续增长及低作本扩展
向己破产国有企业收购资产
延迟支付注册资本
集团于泰州经济开发区的地盘的财务津贴
遵守中国适用劳工法及规例
依赖主要管理人员
依赖中国市场
原材料价格波动
季节性波动
产品开发
产品责任
电力供应短缺
生产停止运作
税项优惠问题
货币兑换及外汇管制
股息
中国普遍接纳会计原则与香港普遍接纳会计原则差异之处
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综合财务资料
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单位： (人民币/千元) |
截至 12月31日止年度 |
截至 5月31日 |
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2001 |
2002 |
2003 |
2004(6个月) |
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营业额 |
343,833 |
730,152 |
1,034,340 |
497,516 |
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除税前 (亏损)/溢利 |
49,943 |
106,913 |
91,419 |
51,696 |
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股东应占 (亏损)溢利 |
49,935 |
106,803 |
84,838 |
47,572 |
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总资产 |
218,234 |
522,912 |
633,396 |
820,434 |
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总负债 |
113,318 |
297,472 |
342,488 |
407,850 |
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总股本 |
104,916 |
225,440 |
290,908 |
412,584 |
截至二零零四年十二月三十一日止年度的预测
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除税及少数股东权益后但未计非经常项目的预测盈利 |
不少于122,600,000港元
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每股股份预测盈利(备考) |
8.16港仙 |
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每股股份预测盈利(加权平均) |
17.3港仙 |
未来计划
集团拟就其未来发展实行以下策略：
集团具备收购重组国有企业产的实战验、集团计划收购中国其他纺织公司及现成制造设施。集团亦计划透过成立新产设施而扩充生产能力，尤其是纺织厂。
集团藉著开发更多新颖的纱线及布料能拓宽其产品系列。
集团将继续拓展于中国及海外市场如欧洲国、北美、香港及南韩的市场。除地区拓展外，集团亦将扩大其目标户客户范围。
集团在过去数年大力提升经营规模。为改善其营运效率及提高争力，集团将安装管理资讯系统，将令管理、运作及会计方面的资讯交流及行政更畅顺。
截至二零零四年五月三十一日止五个月的销售额分布
集资用途
扣除相关开支后的发售新股所得款项销(按并无行使超额配股权为基准确)估计约为1.833亿港元。
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款项用途 |
占集资净额比率 |
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用作扩充集团的纱线生产业务 |
79.76% |
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用作安装资讯管理系统 |
9.17% |
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用作加强集团的产品开发能力 |
1.07% |
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一般营运资金 |
10% |
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Stock Information Provided by Infocast Limited
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